Азиатские фондовые рынки растут на фоне итогов заседания ФРС США. Инвесторы воодушевлены сохранением прогнозов по снижению процентных ставок на этот год перед лицом неожиданного повышения инфляции, а Пауэлл не применил более ястребиный тон, как опасались некоторые участники торгов.
Индекс Hang Seng вырос на 1,92%, а индексы ASX 200 и Nikkei увеличились на 0,53% и 1,18% соответственно. Эта динамика была поддержана ожиданиями инвесторов в отношении будущего курса монетарной политики после заседания FOMC, на котором было отмечено, что медианная ставка по федеральным фондам останется без изменений в 2024 году.
После заседания FOMC в среду председатель Джером Пауэлл подчеркнул, что недавние данные по инфляции в США не повлияли на основную тенденцию замедления ценового давления. В результате доллар США ослаб после пересмотра трейдерами ставок на цикл смягчения ФРС.
В четверг внимание инвесторов будет приковано к решению Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки на текущем уровне в свете последних данных по инфляции.
На российской рынке на текущей неделе техническая динамика Индекса МосБиржи заметно ухудшилась после преодоления критического уровня поддержки 3300 пунктов. Особенно активные продажи затронули акции ключевых игроков рынка, включая Сбербанк (MCX:SBER), «Газпром (MCX:GAZP)», «Норникель (MCX:GMKN)», что привело к угрозе стабильности индекса, временно остановившегося на отметке 3267 пунктов.
Внимание инвесторов продолжают привлекать акции высокотехнологичных компаний благодаря их высокой волатильности и потенциалу доходности. Особенно актуальными являются Positive Technology, Whoosh, «Яндекс», Ozon (MCX:OZONDR), «ТКС Холдинг» и «ЭсЭфАй». В частности, акции «Яндекса (MCX:YNDX)» вчера снова показали рост на 3%, приблизившись к значимому уровню сопротивления 3950-4000 руб. Инвесторы ожидают условий обмена акций нидерландской Yandex N.V. на ценные бумаги российской МКАО «Яндекс».
Бумаги «ТКС Холдинга» зафиксировали падение на 5% после объявления цены в рамках допэмиссии для приобретения Росбанка, установленной на уровне 3423,62 руб. С нынешней ценой 3100 руб. слияние с Росбанком предполагает размещение 130 млн обыкновенных акций через закрытую подписку. Существуют опасения, что «ТКС Холдинг»может потерять часть своего уникального технологического функционала. Годовое собрание акционеров запланировано на 8 мая 2024 года.
Рубль демонстрирует укрепление в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, вероятно, останется неизменной, что будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты. Эта динамика не сказалась на стабильности фондового рынка, что указывает на изменение корреляционных связей между рублем и акциями.
Основные события:
-Публикация отчета EN+ (MCX:ENPLDR) по МСФО за 2023 год.
-Публикация отчета VK (MCX:VKCO) за IV квартал 2023 года.
https://www.youtube.com/live/Q9ds11f5NpM?si=sigs7hHJyKD0TJsi