Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились на фоне отступления доходностей гособлигаций от локальных пиков.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,6%, при этом в плюс после обновления минимумов с мая удалось выйти высокотехнологичному NASDAQ. Доходность 10-летних гособлигаций США после пробоя психологически важной отметки 5% отступила в район 4,85%, что позволило рынку акций также восстановиться от локальных минимумов, в частности, S&P 500 удалось вернуться выше 4200 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром развивают коррекцию и прибавляют около 0,4%. Сегодня в США ждут продолжения сезона квартальных отчетностей, а также предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства за октябрь, которые, вероятно, покажут замедление. Признаки локальной слабости экономики перед заседанием ФРС на следующей неделе скорее благоприятны для настроений в контексте ожиданий сохранения процентных ставок без изменений.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который сумел восстановиться от очередного минимума с марта текущего года на фоне улучшения настроений в США. Во вторник основное внимание инвесторов будет сосредоточено на предварительных оценках деловой активности за октябрь, которые вряд ли покажут значительное изменение ситуации в регионе.
Утренняя статистика по рынку труда Великобритании при этом показала снижение уровня безработицы страны в августе с 4,3% до 4,2%, а также замедление темпов сокращения занятости с 207 тыс. до 82 тыс. (ожидалось -198 тыс.).
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Статистика при этом показала замедление активности в производственных секторах Японии и Австралии в октябре.
Гонконгский Hang Seng упал на 1%, обновив минимум с ноября прошлого года из-за слабости в секторе высоких технологий. Китайские индексы коррекционно повышаются в пределах 1% благодаря новостям о покупке государственным фондом ряда ETF в попытке поддержать рынок.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения на 2,5-3% накануне. Котировки оказались под краткосрочным нисходящим давлением на фоне активизации дипломатических усилий на Ближнем Востоке и продолжения попыток избежать распространения конфликта. Во вторник дополнительное давление на цены может прийти от слабых данных по деловой активности в странах Европы и США за октябрь.
События дня:
- предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за октябрь,
- выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск),
- совет директоров Газпрома (MCX:GAZP) по инвестпрограмме и бюджету на 2023 год,
- операционные результаты ТГК-1 (MCX:TGKA) за 3-й кв. 2023 г.,
- квартальные результаты Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Verizon (NYSE:VZ), General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), General Motors (NYSE:GM), Halliburton (NYSE:HAL), Dow (NYSE:DOW), Anglo American (ETR:AAL).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, оставаясь под значительным влиянием рубля. Индикатор Мосбиржи находится на расстоянии от годового максимума 3287 пунктов, а долларовый индикатор завершил сессию на пике текущего года 1091 пункт благодаря валютной динамике. Следующее сопротивление для РТС расположено на 1100 пунктах.
Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает укрепление и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,90 руб., 100,30 руб. и 12,82 руб. соответственно. Российская валюта направляется к сентябрьским пикам 92,44 руб., 99,40 руб. и 12,65 руб. соответственно в рамках налогового периода и ожиданий повышения процентной ставки ЦБ РФ на заседании в эту пятницу.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться в стадии консолидации по индексу Мосбиржи и продолжить движение вверх по индексу РТС благодаря силе рубля.
По ходу сессии интересные новости могут поступить с совета директоров Газпрома, который обсудит бюджет и инвестпрограмму на 2023 год и, возможно, прокомментирует возможность дивидендов после отказа от выплат по итогам 2022 года. Покупательской активности в акциях Газпрома накануне, впрочем, не наблюдалось, что указывает на то, что рынок скорее не надеется на приятные сюрпризы.
За рубежом ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США за октябрь, а также продолжения сезона квартальных отчетностей: рисковые активы пытаются скорректироваться от локальных минимумов, а цены на нефть и золото остаются под краткосрочным нисходящим давлением.