Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился на 0,2%, до 3128,06 пункта. Долларовый РТС упал на 0,38%, до 987,57 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,70 руб., 104,80 руб. и 13,62 руб. соответственно. Российская валюта консолидировалась у локальных минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Сегежи (MCX:SGZH) (+2,83%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS и SNGS_p) (+2,68% и +1,52%), котировки Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,57%), бумаги Мосбиржи (MCX:MOEX) (+1,04%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (+1,01%) и котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+0,91%).
Рост нефтегазовых акций в четверг продолжался, несмотря на падение нефтяных цен. Очевидно, инвесторы пытались защититься от слабого рубля в акциях Сургутнефтегаза, в то время как по Газпром нефти и ЛУКОЙЛу все еще нельзя исключать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года. Новатэк 10 октября закроет реестр с выплатами 34,5 руб. на акцию за 1-е полугодие 2023 года.
Акции Сегежи уверенно росли второй день подряд без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, инвесторы вспомнили заявления главы компании о возможной выплате дивидендов за 3-й квартал текущего года.
С технической точки зрения бумаги Сегежи отступили от долгосрочной поддержки 5 руб., ниже которой в последний раз находились в феврале текущего года, и растут на повышенных объемах. Акции пытаются закрепиться выше важных краткосрочных сопротивлений 5,30 руб. и 5,415 руб. с потенциалом движения в район 5,65 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
Стабилизация выше 5,65 руб., в свою очередь, позволит говорить о возможном возвращении среднесрочных покупателей на рынок с перспективой тестирования 6 руб.: вероятно, подобный сценарий реализуется в случае объявления о привлекательных дивидендах или общего оптимизма на рынке. Ниже 5,30 руб., напротив, актуальны риски падения ниже 5 руб. со следующей целью движения 4,85 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-2,29%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-2,12%), расписки Циана (MCX:CIANDR) (-2,03%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-1,72%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-1,3%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов изменялся менее чем на 0,1%, оставаясь у минимума с марта текущего года. Макроэкономический календарь региона в четверг практически пуст, в связи с чем рынок перешел к консолидации.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вернулись к снижению и теряли около 2%, обновляя минимумы с конца августа после вчерашних данных о сильном росте запасов бензина в США и ослабления спроса на топливо. Не исключено, что коррекция по нефти уведет котировки в район 83,50 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), где будет решаться судьба текущего среднесрочного восходящего тренда.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. В четверг участники смогут оценить еженедельные данные с рынка труда, а также торговый баланс США за август. Тем не менее основной отчет по занятости страны за сентябрь выйдет уже в пятницу.
События дня:
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск),
- торговый баланс США в августе (16.30 мск),
- Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в сентябре,
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг продолжались попытки покупок акций у локальных минимумов, которые проходили в условиях нейтрального макроэкономического фона. Важные для рынков сигналы, вероятно, поступят уже в пятницу в виде отчета по занятости в США.
Индексы Мосбиржи и РТС консолидировались в условиях отсутствия масштабных драйверов движения. Акции нефтегазовых компаний пока не реагируют на обвал цен на нефть, который в данный момент можно назвать временным фактором, не исключающим скорого возвращения к повышению.