Внешний фон утром понедельника можно назвать нейтральным. Цены на нефть сдержанно снижаются после попыток роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Западные рынки ждет неделя первых в этом году заседаний ключевых центральных банков – ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,9% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который достиг нового пика с середины сентября прошлого года, несмотря на разочаровывающие квартальные результаты и прогнозы Intel (NASDAQ:INTC).
На макроэкономическом фронте основной индекс ценового потребления США в декабре замедлился больше прогнозов – с 5,5% г/г до 5%, а базовый – с 4,7% до 4,4%, в соответствии с ожиданиями, в целом позволяя рассчитывать на смягчение тона ФРС уже на заседании этой недели.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. Неделя ожидается для рынка интересной на значимые события и помимо заседания ФРС отметится публикацией ключевого отчета о состоянии национального рынка труда за январь (прогнозируется умеренное замедление роста занятости). Квартальные результаты представят высокотехнологичные гиганты Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и другие.
Торги в Европе в пятницу закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который оставался недалеко от пика текущего года. Инвесторы уже в понедельник ждут выхода предварительного ВВП Германии за 4-й квартал, темпы роста которого, вероятно, замедлись с 1,2% до 0,8% г/г – умеренно позитивный в текущих условиях сигнал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,15%. Китайские индексы после недельных выходных растут в пределах 1% на фоне сообщений о росте числа поездок и потребления в праздничные дни, а гонконгский Hang Seng падает на 2% из-за слабости высокотехнологичных акций. Индийский Sensex 30 снизился на 0,1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после попыток роста в пятницу. Цены остаются зажаты в диапазонах, ограниченных сопротивлениями 89,50 долл. и 83 долл. и поддержками 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель соответственно.
В ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать поступающие макроэкономические сигналы, а также будут ждать итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 1 февраля (изменений в уровне добычи, впрочем, не прогнозируется). В целом нефтяные котировки в последний месяц скорее демонстрируют склонность к повышению.
События дня:
· ВВП Германии в 4-м кв 2022 г (12.00 мск)
· общее собрание акционеров ВТБ (MCX:VTBR) обсудит вопрос допэмиссии обыкновенных акций
· операционные результаты РусАгро (MCX:AGRODR) и РусГидро (MCX:HYDR) за 4-й кв 2022 г
· квартальные результаты Whirlpool Corporation (NYSE:WHR)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу прибавили порядка 0,6-1% во главе с рублевым индикатором, но остались ниже психологически важных значений 2200 и 1000 пунктов соответственно. Рынок застыл в «боковике» и получает драйверы движения в основном по отдельным эмитентам и секторам.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,60 руб., 75,50 руб. и 10,28 руб. соответственно. На этой неделе российская валюта может потерять поддержку налогового периода и оказаться под угрозой дальнейшего снижения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений ввиду отсутствия важных драйверов внешнего и внутреннего движения. С дивидендным гэпом откроются акции ТМК (MCX:TRMK), которые завершают дивидендный сезон в РФ за 9 месяцев 2022 года.
По ходу дня на рынках будут ждать операционных результатов РусАгро и РусГидро, а также собрания акционеров ВТБ.
На неделе страны Большой семерки обсудят введение потолка цен на российские нефтепродукты перед вступлением в силу 5 февраля эмбарго на их поставки.
Геополитическая обстановка может мешать широкомасштабным покупкам в РФ.