В среду на глобальных рынках усилились коррекционные настроения. В отсутствие значимых экономических новостей и ввиду затягивания процедуры подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс США (республиканцы имеют все шансы получить большинство в Палате представителей, вероятность получить контроль в Сенате у партии ниже) инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль после отскока предыдущих дней.
Негативом выступили и сообщения об ухудшении ситуации с коронавирусом в КНР, заставляющее участников рынков осторожно оценивать перспективы улучшения экономической ситуации в Поднебесной и, соответственно, спрос на сырье. На этом фоне китайский рынок продолжил постепенно охлаждаться (Shanghai Composite: -0,5%; Hang Seng: -1,1%), корректируя бурный рост прошлой недели, перешли к разнонаправленной динамике цены на промышленные металлы, под выраженное давление подпала и нефть.
Негатива вечером добавили решительные заявления главы ФРБ Т. Баркина, что ФРС не должна прекращать повышения ставок из-за рисков ухудшения экономического состояния, а также разочаровывающие корпновости (Walt Disney (NYSE:DIS): -13,2%; Tesla (NASDAQ:TSLA): -7,2%). В результате рынок США испытал всплеск коррекционных настроений: индекс S&P 500 упал на 2,1%, растеряв рост предыдущих трех дней, ведомый волной фиксации прибыли в нефтегазовом секторе и hi-tech.
Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро четверга мы может оценить как умеренно негативную. Ключевые азиатские индексы преимущественно в «красной» зоне, отыгрывая просадку рынка США, сдержанные потери несут фьючерсы на европейские индексы и сырьевые товары. Фьючерсы на американские индексы – в небольшом «плюсе», что, впрочем, выглядит пока не очень убедительно.
Полагаем, что глобальные рынки сегодня могут инерционно оставаться под давлением. Настроения к концу торгов может улучшить публикация данных по потребительской инфляции в США, если она, как ожидают рынки, несколько замедлится, а также появление большей ясности относительно расклада сил в Конгрессе США.
Индекс МосБиржи (-2,1%) не смог вчера удержаться выше 2200 пунктов и отступил к локальному уровню поддержки, району 2150 пунктов. Российский рынок акций корректировался на фоне ухудшения ситуации на глобальных фондовых площадках и заметного отката цен на нефть.
Все секторы продемонстрировали негативную динамику. Аутсайдером торгов стал транспортный сектор (ДВМП (MCX:FESH): -5,0%; НМТП (MCX:NMTP): -4,5%; Аэрофлот (MCX:AFLT): -2,7%), бывший лидером роста днем ранее. Заметно скорректировались «фишки» финансового (Сбер (MCX:SBER): -3,0%; ВТБ (MCX:VTBR): -3,8%; МосБиржа (MCX:MOEX): -2,2%) и потребительского секторов (X5 Retail Group (MCX:FIVEDR): -3,2%; М.Видео (MCX:MVID): -3,5%; Магнит (MCX:MGNT): -2,7%).
Чуть лучше рынка, но тоже снижением отторговался нефтегазовый сектор. Здесь слабее сегмента выглядел Новатэк (MCX:NVTK) (-2,6%) на фоне новостей о том, что бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Отметим и снижение акций Татнефти (MCX:TATN) (-1,4%), несмотря на сообщение о рассмотрении 15 ноября вопроса о дивидендах за 9 мес. 2022 года.
В акциях металлургических и горнодобывающих компаний заметно скорректировались бумаги сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): -4,5%; ММК (MCX:MAGN): -4,7%; Северсталь (MCX:CHMF): -4,5%).
Растущие идеи были редки. В первую очередь отметим подъем золотодобытчиков: подорожали акции Полиметалла (MCX:POLY) (+2,1%) и Селигдара (MCX:SELG) (+2,9%), продолжая отыгрывать подъем цен на золото, которые вышли выше 1700 долл./унц. Положительную динамику также продемонстрировали бумаги Русала (MCX:RUAL) (+0,6%). А также Etalon Group (MCX:ETLNDR) (+1,6%) и OZON (MCX:OZONDR) (+0,9%).
Сегодня индекс МосБиржи, по нашему мнению, продолжит проторговывать зону 2150-2200 пунктов. Допускаем, что индекс может инерционно попытаться опуститься под отметку 2150 пунктов, однако технически снижение индекса, на наш взгляд, ограничено. Более того, допускаем, что в случае появления позитива на внешних рынках уже во второй половине дня индекс МосБиржи вполне способен вернуться к уровню 2200 пунктов.