Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть сохраняют импульс к росту после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В США с результатов представителей финансового сектора стартует сезон квартальных отчетностей.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились скачком трех основных индексов на 2,2-2,8%, которые восстановились с очередных многомесячных минимумов, несмотря на превысившие ожидания данные по потребительской инфляции в сентябре. Так, базовый индекс потребительских цен вырос на 6,6% г/г (самые быстрые темпы за 40 лет), а основной подскочил на 8,2% г/г. Индикатор S&P 500 в ходе сессии стремился к важному краткосрочному сопротивлению 3710 пунктов, закрепление выше которого позволило бы рассчитывать на развитие коррекционного роста. Покупки в четверг проходили главным образом благодаря желанию инвесторов зафиксировать полученную ранее на падении прибыль.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7%. День для США отметится очередной порцией макроэкономических данных и, в частности, динамикой розничных продаж за сентябрь, которые, вероятно, продолжили рост. Кроме того, сезон квартальных отчетностей откроют JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C) и U.S. Bancorp.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который сумел выйти из внутридневного минуса благодаря покупкам в США. В пятницу рынки ждут заседания Еврогруппы, а также торгового баланса еврозоны за август.
На торгах в Азии утром преобладают покупки. Японский Nikkei 225 подскочил на 3,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,7%. Китайские индексы повышаются на 2-3%, а гонконгский Hang Seng растет на 2,4%. Представители Народного банка Китая пообещали расширить поддержку национальной экономики в условиях коронавируса, в то время как потребительская инфляция страны в сентябре составила 2,8% г/г, на уровне прогнозов, а производственная замедлилась с 2,3% до 0,9% г/г, больше прогнозов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% вслед за повышением примерно на 2% накануне. Цены отступили от целей краткосрочной коррекции, расположенных в районе 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне разворота на фондовых площадках и ослабления доллара, и теперь могут развить рост к октябрьским пикам 98,66 долл и 93,62 долл. Отчет Минэнерго США накануне показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 9,9 млн баррелей при увеличении запасов бензина на 2 млн баррелей, но запасы дистиллятов при этом сократились на 4,85 млн баррелей.
События дня
торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
окончательный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
заседание министров иностранных дел СНГ
встречи МВФ
операционные результаты АЛРОСы (MCX:ALRS), Global Ports (LON:GPH) за 3-й кв 2022 г
операционные и финансовые результаты Северстали (MCX:CHMF) за 3-й кв 2022 г
квартальные результаты JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C), U.S. Bancorp (NYSE:USB)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2-1,5%, но не преодолели ближайших сопротивлений 2000 и 1000 пунктов. Рынок в целом сохраняет потенциал краткосрочного повышения в район средних полос Боллинджера дневных графиков 2050 и 1070 пунктов, но ощущает среднесрочное нисходящее давление, которое мешает широкомасштабным покупкам. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 940 и 1920 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 63,30 руб, 62,80 руб и 8,70 руб соответственно. Накануне рубль удержался на расстоянии от локальных минимумов этой недели и показывает склонность к развитию восходящей коррекции.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить повышение, получая поддержку от сохранения аппетита к риску за рубежом, а также внутренних историй. Так, благоприятной для VK (MCX:VKCODR) новостью станет возвращение приложений компании в AppStore. От Северстали тем временем ждут операционных и финансовых результатов за 3-й квартал.
В целом во многом благодаря коррекционному отскоку рублевый сегмент может завершить неделю в плюсе, в то время как долларовому РТС будет сложнее восстановить позиции из-за слабого рубля.