Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут, продолжая повышение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В Евросоюзе тем временем начинается двухдневный саммит, на котором возможно объявление шестого пакета санкций против России и в, частности, ограничений на поставки нефти.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,7-3,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал коррекционное восстановление в надежде на замедление темпов ужесточения политики ФРС после двух предстоящих ожиданий, на которых регулятор, вероятно, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Данные при этом продолжают указывать на ослабление инфляционного давления в стране в апреле. Так, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции базовый ценовой индекс потребления в апреле ожидаемо замедлил рост с 5,2% до 4,9% г/г, поддержав покупки на рынке в конце прошлой недели.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,9% перед выходным днем, когда биржи страны будут закрыты. В целом индикатор S&P 500 еще обладает потенциалом коррекционного восстановления как минимум в район 4250 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). На предстоящей неделе для инвесторов могут быть особенно интересны окончательные данные по деловой активности за май, а также отчет по рынку труда за текущий месяц.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%. Неделя для региона стартует с саммита ЕС и публикации предварительных данных по потребительской инфляции Германии за май (ожидается ускорение с 7,4% до 7,6% г/г). Во вторник также выйдут инфляционные данные еврозоны, которые, вероятно, подтвердят необходимость скорейшего повышения процентных ставок в регионе.
На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,2%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1% на фоне ожиданий снятия коронавирусных ограничений в Шанхае в ближайшие дни. Неделя для региона отметится, в частности, публикацией индексов деловой активности КНР за май.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 1% после роста в конце прошлой недели. Цены находятся на максимумах с конца марта и выглядят готовыми к развитию повышения с ближайшими сопротивлениями в районе 121,50 долл. и 117 долл. соответственно в ожидании обсуждения нефтяного эмбарго ЕС в отношении России. В частности, предлагается постепенно сокращать способы получения российской нефти и сначала запретить её ввоз через морские порты. Среди других позитивных для цен факторов можно отметить надежды на восстановление экономической активности в Китае, а также инциденты с нефтяными танкерами Ирана и Греции на прошлой неделе. На этой неделе в четверг ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором ожидается сохранение запланированных квот по увеличению добычи в июле (на 432 тыс. барр./день).
События дня:
- День памяти в США, биржи закрыты
- саммит ЕС, обсуждение вопроса конфискации российских активов и 6-го пакета санкций
- предварительная оценка потребительской инфляции Германии за май (15.00 мск)
- совет директоров ОГК-2 (MCX:OGKB) обсудит дивиденды за 2021 год
- собрание акционеров ИнтерРАО (MCX:IRAO) обсудит дивиденды
- финансовые результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 1-й кв. 2022 года по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,2-3,5% во главе с долларовым РТС, который завершил неделю ниже поддержки 1150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и рискует развить падение в район 1000 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Рублевый индекс Мосбиржи остается в рамках диапазона 2280-2505 пунктов. Российский рынок в условиях санкционных ожиданий пока не может восстановить импульс к уверенному краткосрочному росту.
Рубль в пятницу на Мосбирже потерял около 2,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс снижается на 1-2,5% и расположен в районе 66,50 руб. и 72,50 руб., выше краткосрочных поддержек 65 руб. и 69 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Последнее указывает на высокую вероятность развития коррекционного роста валютных пар в район 71 руб. и 75 руб. (верхние полосы Боллинджера) на этой неделе. В пятницу валютные торги проходили волатильно, при этом рублю удалось отступить от внутридневных минимумов. Тем не менее российская валюта теряет поддержку от налогового периода, а также высоких процентных ставок ЦБ РФ.
В начале торгового дня внешний фон может способствовать восстановлению индексов Мосбиржи и РТС от локальных минимумов. Тем не менее возможное объявление о 6-м пакете антироссийских санкций в ЕС уже в начале недели скорее всего будет сдерживать покупки. Кроме того, с 1 июня по акциям РФ снова можно будет открывать «короткие» позиции, что может еще больше увеличить волатильность на рынке и спровоцировать осторожность покупателей. На дивидендном фронте пока без новых оптимистичных новостей: в частности, не выплачивать дивиденды за 2021 год рекомендовал совет директоров Детского мира (MCX:DSKY).