Растущая инфляция повысила внимание инвестиционного сообщества к фондам недвижимости США (REIT). Эти трасты направляют 90% годового налогооблагаемого дохода на дивидендные выплаты, обеспечивая своих инвесторов надежным источником ликвидности.
Кроме того, REIT позволяют инвестировать в недвижимость и не отвлекаться на аспекты, связанные с покупкой и управлением реальными объектами. Это делает данные фонды популярным компонентом долгосрочных портфелей, ориентированных на пассивный доход.
Сегодняшняя статья посвящена трем биржевым фондам (ETF), которые могут понравиться широкому кругу читателей.
1. First Trust S&P REIT Index Fund
- Стоимость: $30,31;
- Годовой диапазон торгов: $24,57-32,83;
- Дивидендная доходность: 1,55%;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
Первый фонд нашего списка в лице First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI) инвестирует в ряд американских REIT. Листинг фонда состоялся в мае 2008 года.
FRI объединяет бумаги 151 компонента индекса S&P US REIT. На долю специализированных REIT, которые обычно включают объекты досуга, такие как кинотеатры или казино, а также площадки для размещения наружной рекламы или сельскохозяйственные угодья, приходится 22,61% от средств фонда. Следом идут фонды жилой (20,01%) и промышленной (16,31%) недвижимости, а также REIT сегмента розничной торговли (14,17%).
В 10 крупнейших активах сосредоточено около 40% средств фонда, составляющих 224,4 млн долларов. Список возглавляют фонд логистической и складской недвижимости Prologis (NYSE:PLD); поставщик цифровой инфраструктуры Equinix (NASDAQ:EQIX); фонд складской недвижимости Public Storage (NYSE:PSA); и Simon Property (NYSE:SPG), сделавшая акцент на торгово-развлекательных центрах.
Долгосрочные инвесторы могут рассматривать недавнюю просадку как хорошую возможность для покупки бумаг FRI. С начала года ETF упал на 7%, однако прирост за последние 12 месяцев все еще составляет более 21,6%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце декабря 2021 года.
2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
- Стоимость: $37,88;
- Годовой диапазон торгов: $35,35-43,50;
- Дивидендная доходность: 1,37%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Следующим в нашем списке идет Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), сделавший акцент на REIT сегментов хранения данных и инфраструктуры. По мере роста объема используемых данных растет спрос на сетевое оборудование, что привлекло внимание к этому нишевому фонду. С момента своего дебюта в мае 2018 года фонд привлек 1,3 миллиарда долларов.
SRVR инвестирует в 24 компонента индекса Kelly Data Center & Tech Infrastructure. В десяти крупнейших позициях сосредоточено почти три четверти чистых средств.
Около половины активов классифицируются как «Техническая инфраструктура: телекоммуникации». Следом идут фонды «инфраструктуры данных» (39,68%) и «общей технической инфраструктуры» (10,93%).
Список вложений возглавляют American Tower (NYSE:AMT), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) и SBA Communications (NASDAQ:SBAC).
С начала года фонд просел на 12,5%, однако за последние 52 недели прибавил более 6%. Как и предыдущий фонд, SRVR достиг рекордного максимума в конце декабря 2021 года. Мы считаем этот сегмент рынка REIT хорошим дополнением к долгосрочным портфелям.
3. Global X SuperDividend REIT ETF
- Стоимость: $9,07;
- Годовой диапазон торгов: $8,43-10,34;
- Дивидендная доходность: 6,62%;
- Издержки инвестирования: 0,58%.
Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET) инвестирует в 30 высокодоходных REIT мирового рынка. Листинг фонда состоялся в марте 2015 года, а его чистые активы оцениваются в 387,5 млн долларов.
В числе прочего, SRET предоставляет опосредованный доступ к ипотечным REIT (38,35%), фондам сектора здравоохранения (15,84%) и многопрофильным REIT (15,81%). Более половины активов фонда «родом» из США. Фонд также работает с компаниями Сингапура, Канады и Австралии.
Список возглавляют австралийский Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), сингапурский Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE), канадский SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) и крупный лизингодатель W.P. Carey (NYSE:WPC).
SRET достиг 52-недельного максимума в июне 2021 года, однако с января он просел на 4,6%, а за последние 12 месяцев — на 3,5%. Ориентированным на пассивный доход инвесторам следует обратить внимание на фонд.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.