Внешний фон на открытии основных торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после уверенного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 1,4-3,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Все три индекса при этом отменили поступившие ранее на неделе позитивные сигналы в отношении развития коррекционного повышения. Волатильность на рынке росла перед публикацией ключевых данных по рынку труда за январь, а также на фоне продолжения сезона квартальных отчетностей.
В частности, в четверг рынок разочаровало ухудшение ряда показателей и прогнозов Meta Platforms (NASDAQ:FB) – материнской компании Facebook. Данные по деловой активности в США при этом показали замедление роста в секторе услуг в январе.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,3% в рамках коррекции. Завершение недели вполне может пройти для рынков на позитивной ноте, так как поддержку высокотехнологичному сектору будут оказывать квартальные результаты Amazon (NASDAQ:AMZN) и Snap (NYSE:SNAP). Кроме того, статистика, как ожидается, как минимум покажет замедление темпов роста занятости страны в январе, а по прогнозам ADP и вовсе может указать на её снижение, сдерживая ФРС в ужесточении денежно-кредитных условий.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%. Центральные банки региона также взяли курс на ужесточение денежно-кредитных условий. Так, ЕЦБ на фоне дальнейшего разгара инфляции в регионе просигнализировал возможность повышения процентной ставки уже в этом году, а Банк Англии поднял ключевую процентную ставку с 0,25% до 0,5%. Окончательные данные по деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в январе при этом не оправдали прогнозов.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%. На большинстве других бирж региона наблюдаются покупки. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения примерно на 2% накануне. Цены развернулись вверх после падения в район средних полос Боллинджера дневных графиков, а котировки WTI впервые с октября 2014 года поднялись выше 90 долл. на фоне перебоев в производстве в США из-за зимней погоды, ослабления доллара и роста геополитической напряженности. Котировки обладают неисчерпанным потенциалом повышения с ближайшими целями 92,50 долл. и 91,50 долл. соответственно.
События дня:
- производственные заказы Германии в декабре (10.00 мск)
- розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
- ключевой отчет по рынку труда США в январе (16.30 мск)
- операционные и неаудированные финансовые результаты Магнита (MCX:MGNT) за 4-й кв. 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли порядка 2% и находились ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (3520 и 1450 пунктов соответственно), что указывает на риски возвращения в район январских минимумов, ближе к 3160 и 1250 пунктам соответственно. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет чуть менее 1%, предвещая небольшое повышение на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3550 пунктов.
Рубль накануне ослаб против доллара и особенно заметно против евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль остается ниже важного технического уровня 76,80 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что по-прежнему указывает на возможность коррекции к 74 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль же поднялась выше аналогичного технического индикатора 87 руб., что говорит о рисках возобновления восходящего тренда и возвращения в район 90-91 руб.
Евро на Форекс накануне ощутил сильную поддержку со стороны ужесточения тона главы ЕЦБ Лагард в отношении процентных ставок.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, отыгрывая улучшение зарубежных настроений и, в частности, восходящую динамику нефтяных котировок. Пятница по всему миру может пройти под знаком коррекционного роста, но в целом нисходящие краткосрочные и среднесрочные риски для многих (и, в частности, для российских) активов сохраняются, на что указывают в том числе технические сигналы. Ожидаемые слабые данные по рынку труда США за январь сегодня могут порадовать покупателей, но рынки во многом живут одним днем.