Рынок накануне
20 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,14%, до 4568 пункта, NASDAQ упал на 1,24%, а Dow Jones потерял 1,23%. Несмотря на пессимистический настрой участников рынка, коммунальные компании (+ 0,05%) и эмитенты из отрасли потребительских товаров (+ 0,04%) смогли продемонстрировать незначительную положительную динамику. В аутсайдерах оказались финансовый (-1,91%) и энергетический сектора (-1,82%).
Новости компаний
· Blackstone Real Estate (NYSE:BX) поглощает Bluerock Residential Growth REIT (NYSE:BRG: +76,2%) по цене $24,25 за акцию.
· BillerudKorsnäs (ST:BILL) приобретает Verso Corp (NYSE:VRS: +34,9%). Сумма сделки рассчитывается исходя из $27 за акцию.
· Котировки Sunrun (NASDAQ:RUN: -8,2%) обвалились ввиду отсутствия прогресса по поводу принятия программы Build Back Better.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику, поскольку ситуация, связанная с повышением налогов, затягивается ввиду неопределенности по поводу законопроекта Build Back Better (BBB). Сенатор Манчин подтвердил, что не готов поддержать эту программу. Однако некоторые парламентарии по-прежнему считают, что пакет может быть согласован и принят уже в начале 2022-го.
Одним из камней преткновения остается вопрос о налогах. В законопроекте предусмотрен минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, налог в размере 1% на выкуп акций корпораций и налог в размере 5% на годовой доход свыше $10 млн плюс дополнительный 3-процентный налог с годового дохода свыше $25 млн.
По расчетам аналитиков Goldman Sachs, новые фискальные требования в совокупности снизят EPS компаний из списка S&P 500 примерно на 3% (по сравнению с 5% при изначальном плане). Хотя заминка с принятием законопроекта негативно влияет на сектор возобновляемых источников энергии, однако сложившаяся ситуация играет на руку компаниям из сектора биофармацевтики.
В связи с высокой скоростью распространения штамма «омикрон» экономисты весьма осторожно оценивают дальнейшие экономические перспективы: UBS отмечает, что ухудшение эпидемической обстановки может оказать давление на восстановление рынка труда и замедлить рост числа рабочих мест в США на 300 тыс. в месяц. Однако результаты исследования, проведенного компанией Moderna (NASDAQ:MRNA), показывают, что третья доза вакцины повышает уровень антител в 37 раз по сравнению с курсом из двух основных доз.
· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 2,08%, китайский CSI 300 прибавил 0,68%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,00%. Euro Stoxx 50 с открытия торгов укрепляется на 1,0%.
· Фьючерс на нефть марки Brent растет до $71,61 за баррель. Золото торгуется по $1797,2 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4502–4634 пунктов.
Макростатистика
Сегодня будут предоставлены данные о состоянии счета текущих операций США: согласно рыночному прогнозу, сальдо за третий квартал 2021-го составит минус $201,3 млрд (предыдущее значение: минус $190,3 млрд).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance падает до 61 пункта на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон».
Техническая картина
Индекс S&P 500 преодолел уровень поддержки в районе 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD колеблются на нейтральном уровне и не подают однозначных сигналов. Форма вчерашней свечи свидетельствует о неустойчивости нисходящей тенденции. При сохранении смешанного новостного фона в ближайшие дни бенчмарк может демонстрировать боковую динамику.