Сегодня, в день экспирации фьючерсов, индекс МосБиржи взлетел на 3,6%, показав наибольшую динамику с мая 2020 года, и протестировал отметку 3750 пунктов. Способствовало ралли на российском рынке акций улучшение настроений на фондовых и товарных рынках после завершения заседания ФРС. Наибольшие темпы роста среди ключевых секторов внесли акции ведущих госбанков: Сбер (MCX:SBER) и ВТБ (MCX:VTBR) прибавили за день около 3,5%.
Увеличение аппетита к риску вкупе с закрепившимися выше 75 долл./барр. ценами на нефть Brent помогли уверенно выглядеть акциям нефтегазового сектора. Здесь в лидерах роста оказались бумаги ЛУКОЙЛА (MCX:LKOH) (+2,2%), поддержанные близостью дивидендной отсечки (завтра последний день акции торгуются с учетом квартальных дивидендов), а также Газпром нефти (MCX:SIBN) (+3,1%), обновившие исторические максимумы. Отметим, что общерыночный сантимент позволил бумагам Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,3%), НОВАТЭКА (MCX:NVTK) (+1,3%) и Роснефти (MCX:ROSN) (+2,5%) вернуться выше своих 200-дневных скользящих средних, указывающим на вероятность дальнейшего роста. Акции Газпрома (MCX:GAZP) (+1,7%), предыдущие две торговые сессии, выглядящие лучше рынка, сегодня показывают более сдержанные темпы роста. Определенным негативом выступают заявления Германии о том, что Северный поток-2 в ближайшие полгода не будет запущен. Выделим и откат бумаг Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,6%) после бурного роста днём ранее.
В секторе металлургии и горной добычи в первую очередь спросом у инвесторов пользовались «фишки» сталелитейного сектора и угольщиков. Так, НЛМК (MCX:NLMK) и Северсталь (MCX:CHMF) прибавили почти по 4%, ТМК (MCX:TRMK) – подорожала на 4,4%. Резкий взлет испытали бумаги акции Мечела (MCX:MTLR) (+20,3%), ставшие лидерами роста среди ликвидных бумаг, продолжив отыгрывать новость о предстоящей реорганизации Южного Кузбасса (MCX:UKUZ). Сильнее рынка прибавили и акции Распадской (MCX:RASP) (+7,3%). Отметим, что отдельные бумаги сегмента (ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO): -1,6%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -0,8%) завершили день в «красной зоне».
Среди прочих секторов российского рынка, отдельно можем отметить бумаги Ленты (MCX:LNTADR) (+6,1%), которые подросли сильнее других ритейлеров после новостей о приобретении сети Утконос за 20 млрд рублей, выводящей Ленту в перспективный сегмент онлайн-доставки. Улучшение общерыночных настроений способствовало и бурному отскоку ряда hi-tech (OZON (MCX:OZONDR): +7,7%; Яндекс (MCX:YNDX): +2,5%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-5,7%), снизившиеся после дивидендной отсечки.
Ожидаем, что завтра рост может затормозить из-за «фактора пятницы» и бурного отскока индекса МосБиржи последних дней, способного побудить часть игроков зафиксировать краткосрочную прибыль в отдельных бумагах. Но, учитывая стабилизацию внешнего фона и завтрашнее заседание Банка России, способное преподнести сюрприз в части сохранения жесткой риторики, ждем, что индекс МосБиржи сможет удержаться в диапазоне 3750 – 3800 пунктов. По-прежнему предпочитаем «фишки» нефтегазового сектора.