В четверг мировые рынки перешли к разнонаправленной динамике. Давление на развивающиеся рынки вчера усилилось (MSCI EM: -1,0%) на фоне страновых историй и снижения цен на нефть. Однако развитые рынки (MSCI World: +0,2%) смогли показать малоамплитудный рост благодаря росту индексов США (S&P 500: +0,3%), поддержанных сильными отчетами американских корпораций, а также неплохой статистикой по США. Так, количество новых заявок на пособия по безработице на прошедшей неделе составило 268 тыс., минимального значения с начала пандемии и оставаясь ниже важного уровня 300 тыс. шестую неделю подряд, что говорит о стабильном восстановлении американского рынка труда. Из поддерживающих корпоративных новостей выделим публикацию финансовой отчетности NVIDIA (NASDAQ:NVDA), акции которой выросли на 8,8% по итогам торгов, а также акции HomeDepot, которые сохранили свой инерционный рост, внося существенный вклад в укрепление бумаг технологических и потребительских секторов.
По состоянию на утро пятницы настроения на мировых рынках улучшаются. Цены на нефть Brent и промышленные металлы восстанавливаются. Фьючерсы на американские и европейские индексы растут, ключевые азиатские индексы преимущественно также в «зеленой» зоне.
Сегодня не ожидается публикации значимой макроэкономической статистики. Внимание инвесторов будет приковано к объявлению о назначении нового главы ФРС США. Президент США выбирает между текущим главой ФРС Дж. Пауэллом и Л. Брейнард. Полагаем, что независимо от выбора, курс денежно-кредитной политики США вряд ли, по нашему мнению, кардинально изменится. Также отмечаем, что сегодня на американском рынке состоится день экспирации опционов. Сегодня рассчитываем на сохранение умеренно позитивных настроений на рынках в течение дня.
В четверг российский рынок вновь оказался во власти коррекционных настроений: индекс МосБиржи опустился ниже 4100 пунктов. Спросом пользовались лишь некоторые «фишки» сталелитейного сектора.
Игнорируя попытки отскока нефтяных котировок компании нефтегазового сектора показали негативную динамику (НОВАТЭК (MCX:NVTK): -2,6%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -0,7%; Роснефть (MCX:ROSN): -0,9%; Татнефть (MCX:TATN) оа: -1,8%; Сургутнефтегаз (MCX:SNGS): -6,5%). И хотя акции Газпрома (MCX:GAZP) в течение дня пробовали расти, по итогам торгов также потеряли 1,3%.
Под вал распродаж попали также «фишки» потребительского сектора (Магнит (MCX:MGNT): -7,1%; Х5: -2,3%) оказавшиеся под влиянием ослабевшего рубля. Акции Акрона (MCX:AKRN) (-6,1%) резко скорректировались после сильного роста. Среди металлургов хуже выглядели бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,8%) и НорНикеля (MCX:GMKN) (-1,1%) из-за коррекции цен на промышленные металлы. В аутсайдерах оказались акции Мечела (MCX:MTLR) (оа: -11,6%%; па: -5,8%) после публикации слабых операционных результатов. Впрочем, спрос инвесторы смогли предъявить лишь а бумагам отдельных компаний. Так, бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,6%) вместе со сталелитейщиками (Северсталь (MCX:CHMF): +1,4%; НЛМК (MCX:NLMK): +0,6%; ММК (MCX:MAGN): +5,0%) показали положительную динамику, пытались отскочить акции TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,9%). Заметно выделялись бумаги Интер РАО (MCX:IRAO) (-2,2%) вместе с акциями ГК Черкизово (MCX:GCHE) (-4,4%), которые снизились из-за публикации слабой финотчётности. OZON (MCX:OZONDR) (+8,4%), продолжил раллировать.
На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики, ожидаем восстановления российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи вернется в диапазон 4 100-4 150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе.