Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, на расстоянии от внутридневных минимумов, благодаря повышению отдельных эмитентов и внешним факторам.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,21%, до 4247,82 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,96%, до 1914,8 пункта.
Рубль к завершению основной сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, в течение дня обновив многомесячные максимумы. Доллар оставался ниже 70 руб, а евро отступил от уровня 81 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+1,79%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,42%).
Эмитенты
Лидеры роста: ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,25%), Акрон (MCX:AKRN) (+3,77%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,52%), ЛУКОЙЛ (+3,46%)
Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал.
Лидеры снижения: ПИК (MCX:PIKK) (-3,08%), ММК (MCX:MAGN) (-2,76%), ТМК (MCX:TRMK) (-2,34%), Petropavlovsk (-2,09%)
ММК в понедельник представила в целом нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, которые совпали с консенсусом. Выручка выросла на 94% г/г, а EBITDA – в 2,3 раза. Компания также объявила о дивидендах в размере 2,66 руб. на акцию с доходностью 3,9%, что ниже, чем у НЛМК (MCX:NLMK) и Северстали (MCX:CHMF).
Золотодобытчики в целом в понедельник ощущали некоторую слабость, вызванную коррекцией, хотя цены на драгоценный металл на фоне сохранения инфляционных опасений стремились к максимуму прошлой недели 1815 долл/унц. Не исключено, что повышение цен на золото эмитенты отыграют на следующей сессии.
Petropavlovsk также представил не самые сильные операционные результаты, согласно которым производство золота за 9 месяцев текущего года упало на 29% г/г в том числе в связи с плановым ремонтом на одном из объектов. Продажи золота за 9 месяцев сократились до 307,2 тыс унций с 433,4 тыс унций годом ранее, а в 3-м квартале почти не изменились по сравнению с уровнем годовой давности и составили 120,1 тыс унций. До зимнего периода компания запланировала проведение Дня рынков капитала, на котором возможно появление новых драйверов роста в случае позитивных сюрпризов по дивидендам или улучшения прогнозов по ключевым показателям.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,1-0,5%. На этот раз слабее всего чувствовали себя циклические акции, в то время как Nasdaq восстанавливал позиции перед публикацией квартальных результатов Facebook (NASDAQ:FB) после закрытия основных торгов. Акции Facebook в последние недели находятся под нисходящим давлением в связи с сомнениями инвесторов в эффективности управления компанией и другими операционными и репутационными сложностями. Если в отчетности гиганта удастся найти позитивные сигналы, это может стать поводом для отскока бумаг от локальных минимумов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, консолидируясь после того, как индекс делового климата Ifo по Германии за октябрь упал с 98,9 до 97,7 пункта (ожидалось 97,9 пункта), но индикатор оценки текущих условий превысил прогнозы, достигнув 100,1 пункта. Одним из основных событий недели для региона станет заседание ЕЦБ, назначенное на четверг. В среднем ожидается, что регулятор займет более мягкую позицию в отношении сворачивания стимулирующих мер, нежели ФРС.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли чуть более 1%. Цены в начале новой недели в очередной раз обновили максимумы с 2014 года 86,72 долл и 85,41 долл соответственно и стремились в район ближайших сопротивлений 87 долл и 86 долл. Охладить рынок в текущих условиях могла бы разве что фиксация прибыли. В остальном министр энергетики Саудовской Аравии на выходных дал понять, что ОПЕК+ пока не намерена ускорять повышение добычи. Последнее предполагает сохранение ограниченного предложения на рынке.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии уверенно росли, а долларовый индикатор обновил очередной максимум с 2011 года 1916 пунктов благодаря силе рубля. Индекс Мосбиржи оставался на расстоянии от исторического пика 4292 пункта, но отступил от краткосрочной поддержки 4200 пунктов, что указывает на нежелание покупателей расставаться с восходящим трендом и высокую вероятность новых попыток роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4190-4300 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладали оптимистичные настроения, которые на этот раз не подпортили локальные максимумы нефтяных цен. Инфляционные опасения, однако, отражаются в золоте, цены на которое вновь пытаются закрепиться выше 1800 долл/унц. Операционные результаты Петропавловска не впечатлили покупателей, но восходящие драйверы у компании могут появиться в рамках Дня рынков капитала (точная дата пока не определена) или при более высоких ценах на золото. Во вторник операционную отчетность представит Полиметалл (MCX:POLY).