Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые, однако, отступили от максимумов сессии. Статистика по первой оценке ВВП страны за 2-й квартал оказалась хуже прогнозов, хотя и показала ускорение темпов роста показателя с 6,3% до 6,5% к/к. Число первичных обращений за пособиями по безработице тем временем остается у отметки 400 тыс., также чуть хуже ожиданий. В текущих условиях инвесторы скорее с оптимизмом воспринимают нейтральные макроэкономические данные, которые позволяют рассчитывать на сохранение стимулирующих мер ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно теряют около 0,8%. В конце недели рынок ожидает публикация данных по личным доходам и расходам, предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, а также потребительским настроениям Университета Мичиган и инфляционным ожиданиям. При положении выше 4360 пунктов индекс S&P 500 будет сохранять склонность к краткосрочному росту.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который не смог удержать все отвоеванные в течение сессии позиции. Пятница ожидается насыщенным на события днем и принесет первые оценки изменения ВВП Германии и еврозоны во 2-м квартале, а также данные по потребительской инфляции еврозоны в июле.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,8%, хотя данные показали рост промышленного производства страны в июне на 6,2% м/м после падения на 6,5% месяцем ранее. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы теряют в пределах 2,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром коррекционно теряют около 1% после повышения более чем на 1,5% накануне. Цены закрепились выше средних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл и 72 долл соответственно), при удержании которых можно говорить о сохранении склонности рынка к росту. Покупки в четверг обеспечивались общемировым аппетитом к риску, ослаблением доллара, нисходящим трендом запасов в США, а также отсутствием прогресса в ядерных переговорах с Ираном. В пятницу на рынке смогут оценить еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.
События дня
• ВВП Германии во 2-м квартале (11.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
• ВВП еврозоны во 2-м квартале (12.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
• личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в июне (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Чикаго в июле (16.45 мск)
• индекс потребительских настроений Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
• последний день торгов гдр группы ЛСР (MCX:LSRG) на Лондонской бирже
• финансовые результаты ВТБ (MCX:VTBR) за 2-й кв 2021 г по МСФО
• финансовые результаты Мосэнерго (MCX:MSNG), Аэрофлота (MCX:AFLT) за 2-й кв 2021 г по РСБУ
• квартальные результаты Air France KLM SA (PA:AIRF), BNP Paribas (PA:BNPP), Caterpillar (NYSE:CAT), Chevron (NYSE:CVX), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Glencore (LON:GLEN), Procter & Gamble (NYSE:PG), Renault SA (PA:RENA), UniCredit (DE:CRIG)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но завершить день выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3805 и 1620 пунктов соответственно) удалось лишь долларовому индикатору. Краткосрочный рост в рублевом сегменте пока что остается под вопросом, а район ближайших поддержек для индексов расположен у 3760 и 1620 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3760-3860 пунктов.
Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль отступила наверх от минимума с начала июля и отметки 73 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой ускорило бы краткосрочное снижение. Пара евро/рубль расположена выше 86,40 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) и может стремиться к 87,50 руб (средняя полоса Боллинджера и район недавних максимумов).
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный минус в связи с ухудшением настроя за рубежом. Инвесторы на рынках акций и нефти перешли к сдержанной фиксации прибыли, что будет мешать покупкам как минимум в первой половине дня. Пятница в целом будет насыщенной как на макроэкономические, так и на корпоративные события, которые могут повлиять на динамику рисковых активов. В остальном можно сказать, что июль завершается для многих акций и сырьевых активов на оптимистичной ноте.