Роботизация — это социально-экономический феномен, который стал неотъемлемой частью четвертой промышленной революции в мире.
В статье мы рассмотрим:
- каков рынок роботизации сейчас;
- каковы основные регионы сбыта промышленных роботов;
- какие секторы промышленности США могут пострадать от повышения заработных плат;
- кто основные игроки на рынке промышленной роботизации.
Мир переходит на автоматизированный труд
Роботизация, как социально-экономический феномен, стала неотъемлемой частью четвертой промышленной революции в мире ввиду резкого скачка вычислительных мощностей компьютеров, популяризации искусственного интеллекта в производственных зонах, а также замены дорогостоящего человеческого труда. Согласно данным аналитического агентства Mordor Intelligence, мировой рынок роботизации промышленных процессов в 2020 году был оценен примерно в $24 млрд, а к 2024 году показатель достигнет $74 млрд, что соответствует среднему годовому росту в 20,4%.
По данным Word Robotics, совокупный объем установленных мощностей насчитывает около 2,7 млн автоматизированных систем. Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует высокие темпы установки промышленных роботов на фоне расширения спроса со стороны средних и крупных промышленных предприятий. Стоит отметить, что на рассматриваемый регион приходится около 70% установок.
Спрос на промышленную робототехнику также останется сильным в перспективе 3-х лет не только в Азиатском регионе, но и в США и Европе ввиду постепенной модернизации производящей и обрабатывающей промышленности. Ожидается, что ежегодный темп расширения автоматизированных мощностей составит:
- в Азиатском регионе — 23%;
- в Европейском регионе — 22%;
- в Американском регионе — 7%.
Самый высокий уровень внедрения роботизированных систем в промышленных предприятиях наблюдается в Южной Корее и Японии. В США значение показателя составляет около 228 роботизированных единиц на 10 000 работоспособного населений. Ожидается, что этот процесс будет только ускоряться с заменой значительного количества рутинных профессий на фоне роста технологического прогресса.
Низкомаржинальные секторы экономики США под угрозой
Приход к президентскому рулю лидера демократической партии Джо Байдена ознаменовал эру сильной социально-экономической поддержки домохозяйств США через прямые выплаты денежных средств, реформу медицинской системы, а также изменения минимального размера оплаты труда.
В пятницу, 22 января 2021 года, новоиспеченный президент США Джо Байден, в ходе своего выступления относительно выделения нового пакета помощи в размере до $1,9 трлн, предложил также поднять средний минимальный размер оплаты труда с $7,25 в час до $15 в час. В перспективе следующих пяти лет это, с одной стороны, позволит увеличить доходы более 27 млн домохозяйств в США, а с другой стороны, приведет к потере около 1,3 млн неквалифицированных рабочих мест. Также под значительным ударом будут находиться низкомаржинальные сектора промышленности с высоким уровнем трудовых ресурсов ввиду практически удвоения расходов на оплату труда. К таким отраслям экономики можно отнести около 1/3 действующих предприятий на территории страны.
В целях сохранения эффективности бизнеса предприятий по чистой прибыли на приемлемом уровне, учитывая потенциальный рост корпоративных налогов с 21% до 28%, производителям придется автоматизировать значительную часть рутинных задач. По данным McKinsey, при текущем уровне технологического прогресса около 5% всех профессий в США могут быть полностью роботизированы уже сейчас (низкоквалифицированный труд). У 60% профессий в США роботизация может уже сегодня автоматизировать до 30% выполняемых задач. 
Наиболее высоким потенциалом роботизации производств обладают промышленные компании, сельскохозяйственные компании, транспортные корпорации и ритейлеры, так как в них наблюдается довольно высокий уровень типовых повторяющихся задач. Например, расфасовка продукции, доставка заказов, тестирование продукции или уборка помещений. На текущий момент доля автоматизации производства в США не превышает 15%.
Согласно данным консалтинговой компании McKinsey, основными драйверами роста будущей автоматизации/роботизации производственных процессов можно выделить:
- Снижение затрат. Около 96% опрошенных компаний из производящей промышленности, сектора ритейла и фармацевтической отрасли намерены заменить текущие повторяющиеся процессы на роботизированный труд ввиду роста заработных плат сотрудников.
- Повышение качества. Около 65% опрошенных компаний планируют наращивать скорость выпуска продукции без потери качества, что может быть достигнуто только через автоматизацию производственного процесса.
- Расширение производственных возможностей. Это обусловлено глобальной целью производителей нарастить гибкость производственных возможностей без необходимости дополнительного переобучения персонала.
- Постепенное снижение стоимости автоматизированной производственной единицы.
Главные игроки
Участвовать в росте роботизации можно через акции сопутствующих компаний, главным продуктом которых являются средства автоматизации производств. Основными игроками на рынке промышленной автоматизации можно считать корпорации: Fanuc, Yaskawa, ABB, Hollysys Automation и Rockwell Automation.
- Fanuc (T:6954) и Yaskawa (T:6506) генерируют значительную часть выручки (около 65%-70%) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но их акции не представлены для покупки на рынке США, поэтому данные компании будут интересны инвесторам с широким инструментарием выбора акций. Корпорации поставляют средства автоматизации производственной линии автомобильным компаниям, а также производителям продовольственной продукции и периферийных электронных устройств.
- Компания ABB (NYSE:ABB) занимает около 19% мирового рынка роботизации, и около 30% выручки корпорации приходится на рынок США, 40% на рынок Европы, а оставшаяся часть на рынок Азии. ABB предлагает рынку целые системы автоматизации и роботизации производственных процессов — от роботов-конвейерщиков для производящей промышленности, например, авто, до автоматизированных систем учета переработки нефти и химических веществ. Компания уже установила около 300 тыс. промышленных роботов по всему миру.
- Hollysys Automation Technologies (NASDAQ:HOLI) — это один из лидеров автоматизации систем контроля на промышленных предприятиях в Китае. Компания предлагает решения для энергетического сегмента (атомные электростанции), транспортного сегмента (железнодорожные перевозки) и промышленного сегмента.
- Rockwell Automation (NYSE:ROK) — это компания в США, которая предлагает автоматизацию производственного цикла в различных отраслях промышленности. Примерно 25% совокупной выручки компании приходится на реализацию продуктов по автоматизации циклических секторов (автомобильная промышленность, полупроводники), около 40% выручки — это продажа автоматизированных систем производства в нециклические сектора (фарм производства, производство напитков), а оставшаяся часть доходов приходится на добывающие производства.
Автоматизация производственных процессов будет играть важную роль в росте производительности корпораций, в чем будет нуждаться мировая экономическая система в ближайшие десятилетия. Из-за потенциально высокого уровня автоматизации отраслей мир может, с одной стороны, столкнуться с ростом массовой безработицы ввиду исчезновения многих видов трудовой деятельности, а с другой стороны, увидит появление более новых наукоемких профессий.
Статья написана в соавторстве с аналитиком Андреем Кураповым