На фоне пандемии коронавируса резко вырос интерес к платформе Robinhood. Ее популярность росла вместе с целевой аудиторией: миллениалами. Приложение очень простое в использовании и позволяет торговать активами без комиссии.
Стоит отметить существование списка 100 самых популярных акций Robinhood, который обновляется ежедневно и дает представление о том, какие бумаги находятся «в тренде» (по крайней мере, для пользователей платформы). В этом списке обычно собирается весьма разношерстная компания: технологические гиганты, туристические компании и предприятия организации досуга, поставщики электромобилей, нефтяные компании, акции, которые стоят меньше $10 долларов и разнообразные биржевые фонды (ETF).
Тем инвесторам, которые желают вложить средства в фаворитов Robinhood без оглядки на дневную волатильность отдельных акций, мы можем предложить два ETF.
1. iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
- Стоимость: $104,25;
- Годовой диапазон торгов: $68,20-105,05;
- Дивидендная доходность: 1,6%;
- Издержки управления капиталом: 0,15% в год (т. е. $15 на каждые $10 000).
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSE:QUAL) инвестирует в крупные и средние американские компании, отбирая активы по трем ключевым критериям: рентабельности капитала, динамике прибыли и отношению долговой нагрузки к собственному капиталу компании.
В портфеле QUAL акции 125 компаний из списка индекса MSCI USA Sector Neutral Quality Index.
Основными секторами (по весу) являются «информационные технологии» (26,89%), «здравоохранение» (14,42%), «потребительские товары» (11,21%), «коммуникации» (11,11%) и «финансы» (9,85%).
Топ-5 холдингов QUAL входят в число самых популярных акций Robinhood, включая Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), Coca-Cola (NYSE:KO), Nike (NYSE:NKE) and Microsoft (NASDAQ:MSFT). Десять крупнейших вложений фонда занимают около трети его чистых активов, составляющих около $19,3 миллиарда.
Портфель QUAL перекликается со списком Robinhood еще по многим позициям, включая акции Alphabet класса A (NASDAQ:GOOGL) и класса C (GOOG), Walt Disney Company (NYSE:DIS), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Intel (NASDAQ:INTC), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE) and Visa (NYSE:V).
С начала года QUAL снизился примерно на 3,3%. В феврале фонд достиг рекордного максимума в $105,32, однако в марте обвалился до 52-недельного минимума и с тех пор прибавил более 50%.
Участники рынка полагают, что ETF вскоре обновит рекордный максимум, однако в ближайшее время нас может ждать краткосрочная фиксация прибыли. Долгосрочные инвесторы могут задуматься о вложении в QUAL на просадке примерно к $95.
2. ERShares Entrepreneur 30 ETF (ENTR)
- Стоимость: $23,50;
- Годовой диапазон торгов: $14,00-23,72;
- Дивидендная доходность: 0,73%;
- Издержки управления капиталом: 0,49% в год (т.е. $49 на каждые $10 000).
ERShares Entrepreneur 30 ETF (NYSE:ENTR) инвестирует в 30 крупнейших компаний США, которые отвечают шести стандартам, включая низкую текучку кадров, концентрацию большей доли капитала в руках ключевых акционеров, прибыльность, согласованные пакеты вознаграждения руководителей, минимальный доход и рост доходов. Также учитываются и другие факторы.
Капитал ENTR распределен между следующими секторами: «технологии» (51,73%), «циклические акции потребительского сектора» (21,02%), «здравоохранение» (16,46%), «финансы» (6,82%) и «промышленность» (3,98%).
Десять крупнейших холдингов занимают около половины капитала фонда. В пятерку главных вложений ENTR входят Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet Class A (GOOGL), Facebook, NVIDIA, (NASDAQ:NVDA) и Netflix (NASDAQ:NFLX), которые параллельно являются одними из самых популярных акций среди пользователей Robinhood.
ETF инвестирует и в другие компании из списка Robinhood, включая Square (NYSE:SQ), Tesla (NASDAQ:TSLA), Twitter (NYSE:TWTR) и Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM).
С начала года ENTR вырос более чем на 27%, при этом со своих мартовских минимумов он набрал 67%. На торгах 5 августа фонд достиг рекордного максимума в $23,54. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке на просадке, особенно если фиксация прибыли столкнет цену к уровню в $20.
Подведем итог
В этой статье мы рассмотрели два биржевых фонда, которые предоставляют доступ к акциям самых популярных компаний платформы Robinhood.
Помимо акций, в список топ-100 активов Robinhood входят и биржевые фонды, включая:
- SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY) (см. подробнее в нашей статье);
- Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO);
- Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (NYSE:GUSH);
- Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF (NYSE:SPHD);
- ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (NYSE:UCO);
- United States Oil Fund (NYSE:USO);
Мы планируем более подробно остановиться на этих ETF в будущих статьях.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.