Стратегия Global Macro feat. Digital Assets показала результат 51% за 16 месяцев, даже с учётом мартовского обвала 2020, связанного с пандемией коронавируса.
Но это не чудо, а точный расчет, грамотное управление капиталом и риск-менеджмент, а также глубокое понимание психологии участников рынка.
"Покупай дешево, продавай дорого" – пожалуй, основа этой стратегии. Рекомендую почитать «Хозяева рынков» Т. Вильямса – там много полезной информации, которая пригодится как новичкам, так и тёртым профессионалам.
Хочу обратить внимание на то, что я не стремлюсь к рекламе данной стратегии, а решил поделиться своим вью исключительно для того, чтобы наглядно продемонстрировать сообществу все преимущества сбалансированного подхода к инвестициям.
Суть стратегии проста, но далеко не примитивна. Большую часть инвестиционного периода 02.2019-06.2020 активы портфеля были сформированы из кэша и небольшого количества цифровых активов ТОП-10 (до 15% портфеля).
Это не удивительно, ведь до «черного лебедя», коим явился коронавирус, всем и так было понятно, что рынки перегреты. Но жадность и страх, как и 200 назад, по-прежнему правят толпой. Наступило 12 марта, и рынки посыпались, причём довольно резво.
Догадываетесь, что было дальше?
В следующий месяц стратегия Global Macro feat. Digital Assets стала вбирать в себя акции и ETF наиболее просевших секторов экономики – туризм, нефтянка, машиностроение, автомобильная индустрия, авиаперевозки, финансы – а также аккумулировать сильно скорректировавшиеся акции потребительского сектора, технологических и биотехнологических компаний.
Если до 12 марта 2020 стратегия Global Macro feat. Digital Assets была в +18% за год, то уже к маю этого же года она прибавила +33%. А сейчас портфель в плюсе +54% за инвестиционный период, при том, что вновь в кэше на 60%.
Мораль всего этого безобразия такова: грамотный money management и стремление быть жадным, когда большинство боится, и бояться, когда большинство в эйфории, поможет не только сохранить капитал, но и приумножить его в кризис. Именно так богатые богатеют. Как и говорил – просто, но не примитивно. Keep moving.
