К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,45% до 3114,60, а РТС продолжал корректироваться на 1,08% до 1553,61.
Отечественный рынок вновь в минусе на опасениях разрастания заболеваемости новым коронавирусом в Китае и за его пределами. Премьер-министр РФ М. Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем. Авиакомпании по всему миру отменяют полёты в КНР. Однако на российском рынке бумаги ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) падают вовсе не из-за дешёвой нефти, а из-за снижения доли в MSCI Russia (NYSE:ERUS). Среди лидеров дня вновь бумаги Polymetal (MCX:POLY) и Полюс (MCX:PLZL), что уже является традиционной реакцией инвесторов на снижение аппетитов к риску. Кроме того, активный рост показывают акции ФСК ЕЭС (MCX:FEES), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), Россети (MCX:RSTI), ТМК (MCX:TRMK) и Ростелеком (MCX:RTKM). Активность остаётся высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 30 млрд рублей.
Рубль вновь слабел, достигая в моменте отметку 63,15 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3680 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,38%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная упала до 6,41%. На рубль давит комбинация неблагоприятных факторов. Во-первых, на глобальном рынке аппетиты к риску вновь слабые из-за продолжающегося распространения коронавируса как в Китае, так и за его пределами. Во-вторых, дешевеют сырьевые ресурсы на опасениях замедления глобального роста. И, наконец, налоговый период более не поддерживает рубль, а Минфин РФ ежедневно закупает валюту в рамках бюджетного правила в объёме 18,2 млрд рублей плюс отложенные покупки на 2,8 млрд рублей. Соответственно, рублю сложно сопротивляться давлению на негативном рынке. Его слабость – это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации. Стоит рынкам успокоиться по поводу коронавируса, и рубль вновь станет одной из главных целей аппетитов к риску. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,16 (+0,99%), EUR/RUB – 69,62 (+1,09%).
В Европе обеспокоены разрастанием заражения коронавирусом и немного разочарованы риторикой ФРС. Председатель Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор следит за ситуацией, но не стал обозначать какие-либо действия при возникновении определённых условий. Самым слабым на европейском рынке был технологичный сектор. Отчитался германский Deutsche Bank (DE:DBKGn) о потерях в 5,3 млрд евро. Royal Dutch Shell (NYSE:RDSa) также сообщила о существенном снижении прибыли, что привело к обвалу акций почти на 5%. Торговая сеть одежды H&M, напротив, сообщила о росте годовой прибыли впервые с 2015 года.
И немного статистики. Безработица в Германии осталась на уровне 5%, а вот в еврозоне снизилась до 7,4%. Общий показатель потребительского и делового доверия в еврозоне вырос в январе до 102,8 п. с 101,3 п. в декабре. Индекс делового климата улучшил позиции до -0,23 п. с -0,32 п., но ожидалось чуть более высокое значение. Банк Англии проголосовал лишь двумя голосами из девяти за снижение ставки на последнем заседании под председательством М. Карни. Впрочем, это позволило британской валюте немного укрепиться. К 15:15 мск DAX – 13190,75 п. (-1,16%), CAC 40 – 5870,17 п. (-1,42%), FTSE 100 – 7393,84 п. (-1,2%).
На рынке нефти уже ощущают прямые потери спроса из-за сокращения полётов в Китай. Кроме того, карантинные меры в Китае также предполагают отмену работы общественного транспорта. На этом фоне потеря ливийских поставок почти не замечается рынком. К тому же, накануне США сообщили о росте коммерческих запасов нефти на 3,5 млн барр. за прошлую неделю. Более того, также удручающими оказались цифры потребления. Соответственно, у нефти также присутствует комбинация неблагоприятных факторов в виде опасений по поводу спроса и конкретных цифр по росту запасов. Вероятно, что только действия OPEC могут предотвратить очередную «медвежью» атаку. Алжирский министр энергетики Мохамед Аркаб сообщил, что вероятность созыва представителей OPEC+ в феврале достаточно высокая. К 15:15 мск апрельский Brent – $57,54 (-2,33%), WTI – $52,18 (-2,16%), золото – $1579,7 (+0,59%), медь – $5616,29 (-0,25%), никель – $12670 (+0,96%).
Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,99 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,56% по сравнению с 1,57% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,102 (+0,11%), GBP/USD – $1,306 (+0,33%), USD/JPY – 108,87 (-0,11%).
Coca-Cola (NYSE:KO) отчиталась о росте выручки, оператор круизов Carnival (NYSE:CCL) сообщил о карантине супружеской пары, UPS отчиталась в рамках ожиданий. Телекоммуникационная Verizon (NYSE:VZ) предоставила смешанный отчёт. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,6% в NASDAQ до 0,7% в Dow Jones. Комитет ООН по здравоохранению намерен объявить ситуацию с коронавирусом глобальной чрезвычайной ситуацией, хотя Всемирная организация здравоохранения пока лишь выражает обеспокоенность. Бумаги Facebook (NASDAQ:FB) проседали на расширенных торгах, так как прогноз компании не устроил рынок. Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT), напротив, демонстрировали рост благодаря сильной отчётности. Tesla (NASDAQ:TSLA) дорожала более чем на 10% на обещаниях легко продать более 500 тыс. автомобилей. Chevron (NYSE:CVX) увеличивает дивидендные выплаты до $1,29 на акцию. Позже вечером выйдут отчёты по первичным обращениям за пособием по безработице и первой оценки ВВП США за IV квартал. Российский рынок пока не поддаётся панике, так как его снижение уступает динамике азиатских или европейских индексов. Тем не менее, о каком-либо росте можно будет говорить лишь при поступлении позитивных новостей о сдерживании коронавируса.