К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,25% до 3166,59 п., а РТС оставался без изменений на отметке 1612,83 п. Начало дня на отечественном рынке было весьма негативным. Индекс МосБиржи опускался до 3149 пунктов. Затем ситуация немного исправилась и потери стали не столь значительными. К середине торгов объём сделок на Московской бирже превысил 40 млрд рублей. Из историй дня стоит отметить новость о том, что основной акционер Yandex А. Волож планирует продать 2,3 млн акций класса A в течение 12-ти месяцев. С одной стороны, продажи пакета основным акционером часто рассматриваются в качестве недоверия к будущим результатам компании, но всё же в данном случае это событие может означать лишь частные планы Воложа. Вероятно также то, что средства будут направлены на другие проекты. Бумаги «НОВАТЭКа» прибавляли более 2,5% на заявлениях Леонида Михельсона. В частности, он говорил о том, что компания завершает выполнение ковенантов по проекту «Ямал-СПГ», что может позволить рассмотреть вопрос об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды. Максимальный дивиденд на текущий момент составляет 30% от прибыли. В лидерах дня вновь АФК «Система» с надеждами на возвращение к нормальной дивидендной политике в связи с сокращением долговой нагрузки. Растут бумаги «РусАгро», «Русгидро» и «САФМАР». Самыми слабыми были «Мечел», En+, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и привилегированные «Башнефть».
Рубль преимущественно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3860 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная до 6,39%, а месячная до 6,43%. На текущий момент у рубля остаётся поддержка налогового периода, но она не позволяет полностью компенсировать внешний негатив. Бегство от риска выражается в укреплении иены и снижении доходности по американским казначейским обязательствам. Кроме того, нефть накануне показала сильное снижение, что также учитывает текущее ослабление «россиянина». С другой стороны, отметка 62,0 за доллар пока не покоряется рублёвым «медведям». По сути, зона 62,0-62,5 за доллар это зона предполагаемой коррекции укрепления рубля за последний год. Поэтому можно уже говорить о том, что рубль снял перекупленности и после консолидации сможет возобновить укрепление. К 15:15 мск пара USD/RUB – 61,852 (+0,02%), EUR/USD – 68,587 (-0,01%).
Главные тревоги в Европе были связаны с ростом летальных случаев коронавируса в Китае, а также угрозами Д. Трампа в сфере торговли. Накануне он предупредил Евросоюз о пошлинах в 25% на автомобили, если Брюссель не сможет договориться о новом торговом соглашении. На европейских рынках классическая ситуация неприятия рисков. Сектор базовых материалов демонстрирует самое сильное снижение, а вот коммунальные услуги, напротив торгуются в плюсе. Бумаги производителя полупроводников STMicroelectronics дорожали более чем на 7%. Компания сообщила о неожиданно сильном росте продаж в IV квартале. Бумаги Renault теряли более 4,5% на аналитике Citigroup, которая рекомендует продажу акций компании, так как в течение года ей могут потребоваться дополнительные финансовые вливания. К 15:15 мск DAX - 13470,88 п. (-0,33%), CAC 40 - 6013,07 п. (+0,03%), FTSE 100 - 7548,09 п. (-0,31%).
Нефть сохраняла потери более 1,3% в Brent и 1,5% в WTI. Китайские власти ввели карантин уже в двух городах для борьбы с коронавирусом, что предполагает отмену работы общественного транспорта. По сути, это первые реальные последствия для рынка топлива, хотя говорить о каком-либо глобальном кризисе пока рано. Кроме того, на нефть негативно влияет статистика из США. Согласно информации API, на неделе до 17 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,5 млн бар., а дистиллятов на 3,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали увеличения запасов нефти на 0,5 млн бар., бензина на 3,3 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар. Отчёт Минэнерго США выйдет в 19:00 мск. К 15:15 мск Brent – $62,29 (-1,46%), WTI – $55,81 (-1,64%), золото – $1553,9 (-0,18%), медь – $6080,37 (-0,25%), никель – $13380 (-1,91%).
Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,50 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,75%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,109 (-0,03%), GBP/USD – $1,313 (-0,09%), USD/JPY – 109,61 (-0,20%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,15% в начале дня. Можно говорить о влиянии новостей о распространении коронавируса, но всё же американский рынок больше живёт корпоративными отчётами. PayPal объявила о партнёрстве с китайской UnionPay. Comcast отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Соответственно, сумма позитивных отчётов может удержать рынок от снижения. Российские индексы также избавились от утренней просадки и могут закрыть день в плюсе. Перекупленность частично снята, а по фундаментальным параметрам рынок всё ещё остаётся дешёвым.