К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,6% до 2998,71 п., а РТС укреплялся на 0,72% до 1481,91 п. Утро на российском рынке началось с продаж. Однако ситуацию вновь спасла глава ЦБ РФ Э. Набиуллина. На встрече с думскими комитетами она сообщила, что условия для дальнейшего снижения ставки присутствуют, но ЦБ не будет действовать автоматически. Естественно, что будут учитываться внешние и прочие риски, хотя она всё ещё говорит о целевом уровне инфляции. В МЭР уже ожидают, что к концу года рост цен замедлится до 3,0%-3,3%, а это возможность смягчения денежной политики ещё на 50-100 базисных пунктов, что, соответственно, повышает актуальность дивидендных бумаг. Именно эти бумаги вытащили индекс МосБиржи за отметку 3000 пунктов к середине дня. Бумаги Газпрома (MCX:GAZP) поднимались до 270 рублей, Сбербанка (MCX:SBER) почти до 243 рублей, а Роснефти (MCX:ROSN) до 460,8 рублей. ВТБ (MCX:VTBR) дорожал почти на 0,9%, реагируя на отчётность. В III квартале прибыль группы выросла на 4,2% до 51,2 млрд рублей. По итогам девяти месяцев прибыль снизилась на 4%, но динамика в III квартале всё же позволяет рассчитывать на рост показателя по итогам года. Ростелеком (MCX:RTKM) отчитался о росте прибыли в III квартале на 12% до 6,4 млрд рублей при росте выручки на 5% до 83,7 млрд рублей. Дополнительным позитивом для всего финансового рынка РФ стало то, что японское рейтинговое агентство JCR повысило кредитный рейтинг РФ с “BBB-“ до “BBB”. Самый сильный рост на рынке показали бумаги Мечела (MCX:MTLR), М.Видео (MCX:MVID) и Интер РАО (MCX:IRAO), а самыми слабыми были Полюс (MCX:PLZL), Polymetal (MCX:POLY) и САФМАР.
Отечественная валюта также начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3990 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,68%, недельная осталась на уровне 6,69%, а месячная 6,75%. Перспектива дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ сохранит «горячие» деньги на российском рынке ОФЗ. Более того, можно ожидать дальнейшего притока средств в надежде на падение доходностей. Однако стоит прислушаться и к словам Э. Набиуллиной об отсутствии автоматизма в процессе смягчения.
Возможно, что регулятор уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля. Тем не менее ещё одна волна укрепления отечественной валюты вполне допустима. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,755 (-0,18%), EUR/RUB – 70,627 (-0,1%).
Ещё одним поводом для оптимизма на рынках стало заявление министерства торговли КНР о том, что в последние пару недель Вашингтон и Пекин договорились о взаимной отмене импортных пошлин на миллиарды долларов.
Конкретные суммы и позиции не назывались, но китайское ведомство подчеркнуло, что это необходимый шаг для заключения предварительной торговой сделки. Как и накануне, банковский сектор захватил лидерство, а слабее всех оказались бумаги коммунальных услуг. Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году до 1,1% по сравнению с июльской оценкой 1,2%. Из корпоративных новостей стоит отметить рост выручки Siemens на 8% в III квартале, что привело к росту бумаг компании более чем на 4%. Германский банк Commerzbank (DE:CBKG) отчитался о росте прибыли на 35%, но рынок отреагировал вяло, так как это совпало с ожиданиями. Итальянский банк UniCredit (MI:CRDI) подтвердил ожидания на 2019 год, что привело к росту бумаг более чем на 6%. Сталевар Arcelormittal (AS:MT) подорожал на 6%, хотя компания сообщила об убытках второй квартал подряд, но они оказались меньше ожиданий рынка. К 15:15 мск DAX – 13266,18 п. (+0,65%), CAC 40 – 5872,7 п. (+0,1%), FTSE 100 – 7415,22 п. (+0,25%).
Нефть отреагировала ростом на заявления из Китая. Впрочем, были и другие основания. В Багдаде власти применили огнестрельное оружие для разгона митинга, что привело к гибели четырёх человек, как об этом сообщает Reuters. Протесты продолжаются уже много недель подряд, но жестокость столкновений лишь нарастает, что начинает напоминать сценарий очередной арабской весны. К 15:15 мск Brent – $62,44 (+1,13%), WTI – $57,03 (+1,21%), золото – $1485,8 (-0,49%), медь – $5948,09 (+1,24%), никель – $16300 (+0,34%).
Индекс доллара снижался на 0,1% до 97,85 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,88% по сравнению с 1,82% в утренние часы, что может свидетельствовать о повышении аппетитов к риску. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,108 (+0,14%), GBP/USD – $1,283 (-0,16%), USD/JPY – 109,13 (+0,15%). Ослабление фунта началось после того, как два члена монетарного комитета Банка Англии проголосовали за снижение ставки. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,35% в S&P 500 до 0,45% в Dow Jones. Фактором роста, как и в Европе, являются заявления китайской стороны о поэтапной отмене импортных пошлин. Российский рынок взял отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи, но может испытывать трудности с закреплением на новых рубежах. Тем не менее заявления главы ЦБ РФ о возможности дальнейшего снижения ставки могут обеспечить серию рекордных максимумов.