К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,86% до 2918,83 п., а РТС укреплялся на 1,19% до 1439,80 п. Отечественный рынок начал день неуверенно, но затем последовал вслед за Европой, где инвесторы выкупали позитивную статистику из Китая. Ещё накануне официальный PMI показал снижение производственной активности шестой месяц подряд. Однако индекс PMI от Caixin, который в большей степени учитывает малый и средний бизнес, указал на улучшение ситуации. Соответственно, аппетит к риску немного восстановился. Газпром (MCX:GAZP) дорожал на 0,9%, Сбербанк (MCX:SBER) – на 0,3%, а ГМК Норникель (MCX:GMKN) – на 0,8%. К слову говоря, по акциям ГМК ситуация могла быть иной, так как Индонезия всё же решила перенести запрет на экспорт никельсодержащей руды на 1 января. Более позитивной ситуация оказалась в нефтяных бумагах, среди которых вновь выделялся Сургутнефтегаз (MCX:SNGS), бумаги которого прибавляли более 5%. В числе лидеров также были бумаги М.Видео (MCX:MVID), ОГК-2 (MCX:OGKB), ТГК-1 (MCX:TGKA) и Магнит (MCX:MGNT). Аутсайдерами дня оказались привилегированные бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p), МРСК Центра (MCX:MRKC), Россети (MCX:RSTI), банк «Санкт-Петербург» и РУСАЛ (MCX:RUAL). Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими днями, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 29 млрд рублей.
Рубль укреплялся против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,70%, недельная до 6,72%, а месячная до 6,75%. Укрепление российской валюты также связано с позитивной статистикой из Китая. На рост аппетитов к риску указывает снижение цены золота и укрепление сырьевых валют. В частности, новозеландский доллар достиг максимума за семь недель против валюты США. С другой стороны, иена также укреплялась против доллара, но это можно объяснить тем, что инвесторы ожидают слабый отчёт по рынку труда. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,86 (-0,42%), EUR/RUB – 71,25 (-0,36%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Однако не стоит все заслуги приписывать Китаю. С 1 ноября ЕЦБ начал свою очередную количественную программу, что традиционно поддерживает рынки. Кстати, с 1 ноября Кристин Лагард официально занимает пост президента ЕЦБ. Статистики в Европе было немного. Индекс PMI в производственной сфере Великобритании вырос в октябре до 49,6 п. с 48,3 п. в сентябре, что стало приятной неожиданностью. К 15:15 мск DAX – 12920,51 п. (+0,42%), CAC 40 – 5750,14 п. (+0,35%), FTSE 100 – 7272,02 п. (+0,33%).
Нефть оказалась в плюсе на новостях о приостановке работы нефтепровода Keystone. Работа была приостановлена после обнаружения разлива около 9 тыс. бар. в Северной Дакоте. Тем не менее неделю нефть может завершить с потерями. Роста активности в Китае не хватает, чтобы компенсировать явный спад в Японии, Северной Корее и на Тайване. Вечером также ожидается слабая статистика из США. К 15:15 мск Brent – $59,99 (+0,62%), WTI – $54,6 (+0,78%), золото – $1512,5 (-0,15%), медь – $5808,1 (-0,13%), никель – $16765 (+0,72%).
Индекс доллара снижался на 0,09% до 97,26 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,69%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,116 (+0,04%), GBP/USD – $1,296 (+0,26%), USD/JPY – 107,96 (-0,05%).
Американская экономика создала 128 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Безработица выросла до 3,6%. Ожидалось, что число новых рабочих мест не превысит 75 тыс. Соответственно, рынок отреагировал ростом доходности по 10-летним обязательствам США до 1,71%, а фьючерсы на основные индексы указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,4%. Данные за сентябрь пересмотрены в сторону увеличения до 180 тыс. с 136 тыс., а в августе до 219 тыс. с 168 тыс. Российский рынок имеет все шансы закрыть неделю выше отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Этому способствует нефть выше $60 за баррель Brent, а также общий позитив по рублю, который оказался одной из самых сильных валют с начала года. На вечер ещё остаётся статистика по производственной активности в США и отчёт по буровой активности, а также ряд выступлений представителей ФРС.