Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отступили от максимумов дня, несмотря на сохранение благоприятного внешнего фона. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 0,50%, до 2707,99 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1331,57 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля против доллара.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги Лукойла (+1,91%), а также обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+1,52%). В лидерах снижения были котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-18,54%) и бумаги Полюса (-3,59%).
Акции Яндекса во второй половине дня ускорили падение на фоне опасений в отношении возможного ограничения доли иностранного капитала в значимых IT-компаниях. В четверг законопроект обсуждался на заседании думского комитета по информационной политике.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 1,8-2%. Инвесторы с оптимизмом ждали новостей с торговых переговоров, которые в пятницу продолжаются в Белом доме с участием Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хе. Американский президент на данный момент оптимистично отзывается о ходе обсуждения.
Статистика при этом показала снижение экспортных цен США в сентябре на 0,2% и рост импортных цен на аналогичную величину. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре увеличился с 93,2 до 96 пунктов (ожидалось 92 пункта), поддерживая оптимистичный настрой рынка. До конца дня пищу для размышлений инвесторам дадут несколько выступлений представителей ФРС.
Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию бирж в РФ вырос примерно на 2,2%, получая дополнительную поддержку от надежд на заключение сделки по Brexit до конца октября, связанных с возможным компромиссом между Великобританией и Ирландией. Евросоюз выразил готовность провести активные переговоры по Brexit в ближайшие дни.
Нефтяные цены к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 2% ввиду новой вспышки напряженности на Ближнем Востоке и взрывов на иранском танкере. Кроме того, генсек ОПЕК накануне не исключил увеличения объемов сокращения нефтедобычи ОПЕК на декабрьском заседании, а успешность торговых переговоров улучшила бы перспективы спроса на “черное золото”. Ближайшие сопротивления для котировок расположены на уровнях 61,50 доллара для Brent и 55,50 доллара для WTI.
Основные события следующей недели: индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, сальдо торгового баланса еврозоны, розничные продажи США, производственные запасы США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, ежемесячные данные по рынку жилья США, промышленное производство США, розничные продажи, промышленное производство и ВВП Китая. В США и Европе стартует сезон квартальных отчетностей.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от максимумов дня, а рублевый индикатор вернулся в рамки краткосрочного диапазона 2700-2720 пунктов. Рынок остается под краткосрочным и среднесрочным давлением как минимум до закрепления выше 2730 пунктов по индикатору Мосбиржи (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2705-2735 пунктов.
С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в пятницу сохранялись оптимистичными, однако данный фактор не смог оказать значимой поддержки российским биржам. Если США и Китаю удастся прийти к компромиссу по важным торговым нюансам, биржи РФ могут получить импульс к росту в понедельник. На следующей неделе в целом на российском рынке многие компании представят операционные результаты за 3-й квартал, а на зарубежных площадках будет опубликован блок интересной статистики по Китаю и стартует сезон квартальных отчетностей. Рынку РФ еще предстоит выбраться из-под среднесрочного нисходящего давления, к чему призывает динамика зарубежных индексов.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"