Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменялись разнонаправленно ввиду динамики рубля. К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,58%, до 2691,65 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,36%, до 1311,69 пункта, поддерживаемый более крепким рублем.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,40%), а также привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+1,10%). В лидерах снижения были котировки ГМК “Норильский никель” (-4,43%), упавшие после дивидендной отсечки, и бумаги АЛРОСЫ (-1,74%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ увеличились примерно на 0,8%. Долгожданный официальный отчет по рынку труда США оказался именно тем, что было нужно краткосрочным “быкам”: темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе в августе были пересмотрены в сторону повышения до 168 тыс, а в сентябре составили 136 тыс (ожидалось +145 тыс). Темпы роста средней почасовой зарплаты замедлились до нулевых (ожидалось +0,3%), а уровень безработицы неожиданно упал с 3,7% до 3,5%, 50-летнего минимума. Статистика говорит о достаточно устойчивом состоянии американской экономики, но в то же время не исключает необходимости некоторой ее поддержки со стороны ФРС. В 21.00 мск ситуацию может прокомментировать глава ФРС Джером Пауэлл. В течение сессии также выступят другие представители центрального банка.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию бирж в РФ увеличился на 0,9%, ускорив темпы восходящего движения. Важной статистики в регионе в пятницу опубликовано не было, в связи с чем основное внимание инвесторов было направлено на США.
Нефтяные цены к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, прибавляли порядка 0,5-1% ввиду улучшения мировых настроений. Ближайшим сопротивлением для котировок Brent выступает отметка 58,80 доллара, а для WTI – уровень 53 доллара. Если ценам удастся закрепиться выше указанных значений, они могут получить краткосрочный импульс к росту. В пятницу вечером инвесторы обратят внимание на еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
Основные события следующей недели: возобновление торговых переговоров США и Китая, индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, промышленное производство Германии и Великобритании, индекс цен производителей США, сальдо торгового баланса Германии и Великобритании, протоколы заседания ФРС, индекс потребительских цен США, окончательный индекс потребительских цен Германии, экспортные и импортные цены США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, ежемесячный отчет ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии изменялись разнонаправленно, а рублевый индикатор преодолел психологически важную отметку 2700 пунктов, подтверждая опасность падения в район 2610 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Индекс РТС при пробитии 1300 пунктов будет стремиться к 1240 пунктам (аналогичный технический индикатор). Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2680-2720 пунктов.
С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдались умеренно оптимистичные настроения, которые не смогли стать основанием для покупок российских акций. Индексы РФ обладают потенциалом краткосрочного снижения. Кроме того, некоторое давление на российский рынок на следующей неделе могут оказать дивидендные отсечки, которые пройдут, в частности, по Роснефти (MCX:ROSN), Полюсу, Новатэку, НЛМК (MCX:NLMK) и ряду других компаний. США и Китай, тем временем, 10 октября возобновят торговые переговоры на высшем уровне, которые могут как стать очередным поводом для разочарований, так и принести приятные сюрпризы.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"