Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в небольшом минусе, не находя драйверов восходящего движения. К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 2766,11 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,43%, до 1353,77 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+1,04%), а также бумаги ГМК “Норильский никель” (+0,96%). В лидерах снижения были котировки ОВК (-3,50%) и бумаги Polymetal (MCX:POLY) (2,81%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,1-0,4%. На рынке отсутствовали сильные драйверы движения. Инвесторы пытались оценить риски импичмента Трампа, ждали возобновления торговых переговоров с Китаем 10 октября, а также новых сигналов относительно состояния американской и мировой экономики.
Статистика при этом показала рост личных расходов в США в августе лишь на 0,1% (ожидалось +0,3%) при увеличении личных доходов на 0,4% (ожидалось +0,4%) и замедление роста базового ценового индекса потребления с 0,2% до 0,1% м/м. Заказы на товары длительного пользования в США в августе замедлили рост с 2% до 0,2% (ожидалось -1%), а окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре увеличился с 92 до 93,2 пункта (ожидалось 92 пункта). Состояние американской экономики, таким образом, остается относительно стабильным.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,3%. Статистика показала падение индекса делового климата еврозоны в сентябре с 0,12 до -0,22 пункта (ожидалось +0,11 пункта). Индекс потребительского доверия региона остался на отметке -6,5 пункта, тогда как ожидалось его снижение до -6,8 пункта.
Нефтяные цены к вечеру, после падения примерно на 3% в течение сессии, пытались выйти в плюс, но прибавляли менее 0,5%. Столь волатильная динамика на этот раз обеспечивалась сообщениями в отношении Ирана. Сначала в СМИ появились новости о возможной отмене санкций США против Исламской республики. Позже Трамп, однако, опроверг эти сообщения. Котировки Brent вечером пытались вернуть отметку 62,20 долл, в то время как фьючерсы на нефть WTI остаются ниже сопротивления 57 долларов. В целом рынок нефти завершает неделю под давлением на фоне сообщений о восстановлении добычи в Саудовской Аравии.
Основные события следующей недели: окончательные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран Европы и США, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, расходы на строительство в США, ключевой ежемесячный отчет по занятости в США, индекс цен производителей еврозоны, розничные продажи еврозоны, заказы в обрабатывающей промышленности США, сальдо торгового баланса США. Биржи Китая со вторника закрыты в связи с национальным праздником.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в небольшом минусе, но удерживались выше поддержек (2740 и 1350 пунктов). Рынок находится на грани слома в том числе среднесрочного восходящего тренда, но на данный момент игроки на повышение все еще стараются не допустить такого сценария. Ключевыми среднесрочными поддержками для индикаторов выступают отметки 2710 и 1325 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2740-2775 пунктов.
С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в конце недели склонялись к умеренно оптимистичным. Попытки роста можно было наблюдать и на нефтяном рынке. При прочих равных “быки” все еще не готовы сдать свои позиции. На следующей неделе инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, развитие ситуации в отношении импичмента Трампа и возможные новости по торговому вопросу. Причин для значительных продаж на данный момент нет.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"