В пятницу, 17 мая, основные макроэкономические показатели отразили предварительную оценку текущего потребительского доверия американцев и потенциал развития экономики США.
Макроэкономическая статистика выдалась весьма позитивной. Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае вырос до максимального за 15 лет уровня в 102.4 пунктов при прогнозировавшихся 97.5 пунктах и после 97.2 пунктов в апреле. Значительному укреплению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынке труда в США.
В свою очередь, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в апреле 3-й месяц подряд продемонстрировал подъем и в соответствии с прогнозами приплюсовал 0.2% после пересмотренного с 0.4% до 0.3% повышения в марте. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики во 2-й половине нынешнего года.
Благоприятные статистические данные, однако, в пятницу не повлияли существенным образом на ход торговой сессии, поскольку переломное отступление фондового рынка было вызвано очередным обострением американо-китайских торговых отношений. Проявлявший ранее максимальную сдержанность Китай (даже после введения США повышенных ввозных пошлин на китайские товары), по-видимому, исчерпал лимит терпения и посредством подконтрольных правительству СМИ критически высказался о предпринимаемых американской стороной шагах и негативно оценил перспективы дальнейших переговоров. Эти новости испортили настроение инвесторам, все еще лелеющим надежду на благополучное завершение затянувшегося торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками в мире.
Под воздействием неутешительного развития событий в этом чрезвычайно важном для рыночного сообщества вопросе все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории и понесли потери по итогам недели. Причем для индекса Dow Jones неделя стала проигрышной 4-й раз подряд, чего не наблюдалось с мая 2016 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 98.68 пунктов или 0.38% до 25764.00 пунктов, отступление за неделю составило 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 16.79 пунктов или 0.58%, закрывшись на уровне 2859.53 пунктов и убавив в течение недели 0.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 81.76 пунктов или 1.04% до значения 7816.28 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.3%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow (-4.1%), крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (-3.0%) и инновационно-производственный холдинг 3M (NYSE:MMM) (-1.6%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добилась ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH) (+1.9%).
Китайская сеть кофеен Luckin Coffee, являющаяся в своей стране главным конкурентом глобального лидера этого бизнеса Starbucks, в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ подскочила на 19.9% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 17 долларов за акцию.
Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды и аксессуаров компания Under Armour (NYSE:UAA) выросла на 6.9% в результате повышения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками J.P. Morgan Chase.
Мировой лидер по производству электромобилей Tesla скатился на 7.6% после сообщений о том, что его глава Элон Маск намерен тщательно проанализировать затраты компании, поскольку она испытывает финансовые затруднения.
Самый крупный в мире производитель сельхозтехники Deere & Co (NYSE:DE) упал на 7.7%, получив во 2-м фискальном квартале прибыль меньше среднерыночных ожиданий и переоценив в худшую сторону целевой прогноз по итогам года.
Оператор глобальной социальной сети Pinterest, предоставляющей своим пользователям широкие возможности поиска и систематизации тематической визуальной информации, обвалился на 13.5% в связи с понесенными в 1-м квартале убытками в размере 41.4 млн долларов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.50 долларов или 0.8% до значения 1275.70 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений уменьшилась в связи с уверенным ростом потребительского доверия в США. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 11 центов или 0.2% до уровня 62.76 долларов за баррель.
Нефть немного потеряла в цене после трех подряд успешных торговых сессий вследствие фиксации трейдерами образовавшейся за предшествующие дни прибыли. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» увеличилась на 1.8%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»