К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,12% до 2557,33 п., а РТС корректировался на 0,18% до 1243,72 п. Отечественный рынок вновь испытывает неуверенность. Впрочем, неуверенность эта присутствует на всех развивающихся рынках. Нефть дешевела, оказавшись ниже отметки $73 за баррель Brent, что оказывало давление на бумаги нефтяного сектора. Впрочем, бумаги Татнефти (MCX:TATN) оказались в лидерах дня благодаря решению совета директоров рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2018 год, учитывая предыдущие выплаты, в размере 84,91 рублей на акцию. Акции Распадской (MCX:RASP) также находились среди лидеров на новостях об обратном выкупе 20412828 акций по цене 141 рубль за бумагу. ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) отчиталась о росте прибыли по МСФО за 2018 год на 11,3% до $244,55 млн при росте выручки на 7,25% до $1,62 млрд. Самыми слабыми акциями дня оказались АФК Система (MCX:AFKS), РУСАЛ (MCX:RUAL), X5 (LON:PJPq) Retail Group (MCX:FIVEDR) и Сбербанк (MCX:SBER). Активность оставалась довольно высокой. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 17,75 млрд рублей.
Российская валюта пыталась укрепляться в первой половине дня, но падение котировок нефти успешно препятствовало этому. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4720 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная до 7,96%, а месячная осталась на уровне 8,16%. ЦБ РФ на своём заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75%. Из важного можно отметить: «В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом, текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России», – отмечается в итоговом заявлении. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 г». Соответственно, регулятор предполагает снижение ставки, как мы и писали в нашем базовом прогнозе. В краткосрочном плане решение ЦБ не оказывает какого-либо существенного влияния на рубль, который в большей степени подвержен общему давлению на валюты развивающихся стран. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,775 (+0,15%), EUR/RUB – 72,112 (+0,19%).
Большинство европейских рынков начинало день в небольшом минусе. Худшим сектором оказался сырьевой, теряя в начале дня до 1%. Однако серия корпоративных новостей помогла рынкам отыграть потери. В частности, Deutsche Bank (DE:DBKGn) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке за I квартал. Сигналом для продаж сырьевых бумаг стали заявления из Glencore (LON:GLEN) о претензиях американских властей по поводу применения коррупционных практик. К мск DAX – 12290,84 п. (+0,07%), CAC 40 – 5558,03 п. (+0,01%), FTSE 100 – 7418,6 п. (-0,21%).
После взлёта выше $75 за баррель Brent, у нефти не осталось мотивации для дальнейшего повышения. График сигнализирует о сильной перекупленности. WTI может завершить восьмую неделю роста, а у Brent эта полоса составляет пять недель. Российская Транснефть (MCX:TRNF_p) обещала исправить к 29 апреля ситуацию с поставками некачественной нефти, что предполагает возобновление работы трубопровода «Дружба». Ирак заявляет о том, что также может повысить добычу, чтобы компенсировать выбывающие после 2 мая поставки из Ирана. Соответственно, совокупность факторов начинает оказывать давление на перегретые котировки нефти. К 15:15 мск Brent – $72,05 (-2,15%), WTI – $63,92 (-1,98%), золото – $1282,5 (+0,22%), медь – $6340,52 (+0,51%), никель – $12335 (+0,08%).
Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,12 п. AUD и NZD укреплялись на 0,3% и 0,4% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,114 (+0,02%), GBP/USD – $1,29 (+0,04%), USD/JPY – 111,75 (+0,15%).
Экономика США показала темпы роста на уровне 3,2% в I квартале при ожиданиях замедления до 2,0%. Цены личного потребления показали рост на 1,4%, а Core PCE на 1,7%, что ниже целевого ориентира ФРС. Тем не менее после выхода статистики доллар немного усилил свой рост, а доходности по американским казначейским обязательствам начали расти. Американские нефтяники Chevron (NYSE:CVX) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) отчитались о падении прибыли в I квартале. Производитель игрушек Mattel Inc (NASDAQ:MAT). сообщил о сокращении убытков более ожидаемого. Ford Motor сократил прибыль, но результаты оказались лучше ожиданий. Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы вновь указывали на возможное падение индекса Dow Jones и на рост NASDAQ. Российский рынок может завершить день без существенных изменений относительно уровней закрытия накануне. Снижение котировок нефти в конце текущей недели может быть небольшой технической коррекцией. Brent ещё может закрыть пятидневку повышением. Соответственно, условия для всего рынка изменились незначительно.