Страсти, царившие вчера вечером на американских торговых площадках, улеглись, а индексы, пикировавшие в пропасть, нашли в себе силы развернуться и прилично скорректироваться. Причина столь странного поведения? Продолжающиеся в США политические скандалы, которые рано или поздно послужат спусковым крючком для полноценного разворота мировых рынков в падающий тренд. Пока же все обходится лишь повышенной волатильностью.
Тем временем Китай пересмотрел прогнозы по темпам роста ВВП с 6,5% до 6,0-6,5% год к году из-за рисков замедления мировой экономики и сжатия потребительского спроса. В прошедшем году китайская экономика расширилась на 6,6%, что стало худшим результатом за три десятка лет. При этом правительство обещает не использовать чрезмерно жесткие меры стимулирования роста. Характерно, что несмотря на снижение прогнозов и приличный (2,8% от ВВП) дефицит бюджета, расходы на оборону будут увеличены на 7,5%. Индекс деловой активности в секторе услуг Поднебесной, по которому сегодня отчитывается большинстве крупнейших экономик мира, понизился с 53,6 до 51,1, хотя ожидалось значение 53,5.
Тем не менее, китайские рынки сегодня подросли - Shanghai Composite поднялся 0,88%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился, добавив 0,01%. Выросли и индийские рынки – мумбайский Nifty50 взлетел на 1,14%, а бомбейский BSE Sensex прибавил 1,05%. Остальные индексы снижались. Японский Nikkei225 упал на 0,44%, южнокорейский KOSPI потерял 0,70%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,29%. Кстати, Банк Австралии принимал решение по процентной ставке, оставив её неизменной на уровне 1,50%, что совпало с ожиданиями рынков, но не спасло их от потерь.
Из европейских новостей вполне ожидаемо можно было отметить лишь массовую отчетность по индексам деловой активности в секторе услуг. Во Франции он вырос с 49,8 до 50,2, в Германии поднялся с 55,1 до 55,3, в целом по ЕС прибавил с 52,3 до 52,8. Во всех трех случаях изменений эксперты не ждали. В Британии индекс деловой активности в секторе услуг изменился с 50,1 до 51,3, хотя аналитики ждали его снижения до 49,9, видимо, в силу влияния Брексита. Объем розничным продаж в еврозоне показателем год к году взлетел с 0,3% до 2,2%, хотя эксперты предрекали подъем всего до 1,9%. Месяц к месяцу аналогичный показатель составил 1,3% против предыдущего значения -1,4% и ожиданиях в 1,2%.
В итоге все европейские торговые площадки достаточно дружно выросли, хоть и показали неоднородный результат. Тем более, что британцы упорно поднимались весь день, а германцы и французы, например, до 15 часов по Москве снижались, и лишь позже развернулись к росту. К 18:56 мск. индекс FTSE100 поднялся до уровня 7191 п. (+0,80%), САС40 вырос 0,13%, до 5293 п., немецкий DAX осилил 0,19% роста - до 11615 п.
Индекс деловой активности в секторе услуг России показал прирост с 54,9 до 55,3. Из прочих интересных новостей стоит отметить достижение договоренности между "НОВАТЭКом" и Total (PA:TOTF) о продаже 10%-й доли в "Арктик СПГ 2". Договор подписан в рамках обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект, заключенного в мае 2018 года, с закрытием сделки в первом квартале 2019 года. В октябре была подтверждена предварительная оценка капитальных затрат на уровне 20-21 млрд. долл.
"ЛУКОЙЛ" подтвердил свой прогноз на 2019-й год по росту добычи углеводородов до 1% (в зависимости от решений ОПЕК+). Объем капитальных затрат компании в текущем году изменений не претерпит и составит 8 млрд. долл. или до 500 млрд. рублей (опять же, в зависимости от решений ОПЕК+). Кроме того, компания заявила, что пересмотрит свою дивидендную политику с учетом сокращения числа акций в свободном обращении в результате обратного выкупа. По состоянию на сегодняшний день "ЛУКОЙЛ" в рамках buyback выкупил 2,73% акций.
Российские рынки открылись существенным гэпом вниз на фоне плохо торговавшейся накануне Америки, но довольно быстро остановились на весьма плотном уровне поддержки. Кратковременный «прокол» индексом Мосбиржи уровня в 2460 п. был довольно быстро выкуплен, после чего возобновились осторожные покупки, вернувшие рынки к плавному росту. Впрочем, фиксация перед самым окончанием торговой сессии не позволила закрыться вблизи максимумов дня. По итогам торгов индекс РТС снизился на 0,48%, до 1180 п., а индекс МосБиржи просел до 2466 п. (-0,31%). Наибольшей рост показали НЛМК (MCX:NLMK) (+2,56%), «Яндекс (MCX:YNDX)» (+1,59%), «ЛУКОЙЛ» (+1,37%), «Детский Мир» (+1,28%), «Магнит (MCX:MGNT)» (+1,04%) и «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (+1,02%). Сильней других снизились «Распадская» (-3,12%), «Мегафон (MCX:MFON)» (-2,76%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-2,27%), «Россети (MCX:RSTI)» (-2,21%) и «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,14%).
Рынки энергоносителей лишь утром находились в зоне откровенного штиля. Позднее же котировки углеводородов пошли вразнос, заметно увеличивая волатильность, что не удивительно перед выходом статистики – в 00:30 мск. Американский институт нефти опубликует предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти, что традиционно воспринимается рынками чрезмерно темпераментно. Впрочем, несмотря на «болтанку», итоговое изменение цен было совсем незначительным и по состоянию на 18:56 мск., нефть марки BRENT стоила 65,43 долл./барр., а нефть марки WTI – 56,44 долл./ барр.
Отечественная валюта не отличилась сегодня оригинальностью, качаясь вслед за котировками нефти, правда, с куда меньшим размахом и заметным отставанием. По отношению к доллару умеренное снижение в первой половине дня было полностью выкуплено к вечеру, и фактическое изменение цены оказалось небольшим. А вот по отношению к евро после утренней просадки последовал более заметный рост, что привело к некоторому укреплению рубля. К 19:20 мск. за единицу американской валюты давали 66,78 рублей, а за евро - 74,30 рубля.
США, как и все, представили сегодня данные по индексу деловой активности в секторе услуг, который снизился с 56,2 до 56,0, хотя изменений не ожидалось. Индекс занятости в непроизводственном секторе от института управления поставками ISM упал с 57,8 до 55,2. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от того же института взлетел с 56,7 до 59,7, хотя аналитики ждали роста до 57,3. Продажи нового жилья поднялись с 599 тысяч до 612 тысяч при прогнозах экспертов всего в 600 тысяч.
Заокеанские рынки открылись сегодня едва заметным снижением, после чего вернулись в околонулевую зону, где и замерли. На фоне вчерашнего обвала такое поведение выглядит просто идиллически. По состоянию на 19:30 мск индекс DJIA показывал 25824 п. (+0,02%), S&P500 - 2792 п. (-0,04%), а NASD COMP – 7582 п. (+0,06%).
Завтра ночью, как мы уже сказали выше, будут опубликованы цифры от API по изменению запасов нефти, позже США отчитаются по экспортно-импортным операциям, вечером выйдут традиционные для среды данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Квартальные отчеты представят: Brown Forman (NYSE:BFb) (американская компания, один из крупнейших производителей спиртных напитков) и Legal & General (LON:LGEN) Group (британская крупная страховая и инвестиционная компания).
В России ждем выхода статданных по индексу потребительских цен. Финансовые результаты по МСФО опубликует Мосбиржа, пройдут заседания советов директоров «Лукойла (MCX:LKOH)», «РуссНефти», «Распадской (MCX:RASP)», «КАМАЗа (MCX:KMAZ)», «Нижнекамскнефтехима» и «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»