Конфликт вокруг Huawei набирает обороты. К западным странам присоединяются Австралия и Новая Зеландия, запретившие использовать оборудование Huawei, которое, по мнению США, помогает Китаю в шпионаже. Полагаю, в случае ограничения доступа Huawei на западные рынки, развертывание сети 5G может быть отсрочено на три года, и это отличная возможность для Samsung (KS:005930) занять нишу на новом рынке.
Компания ищет новые драйверы роста в связи с падением продаж основных чипов и смартфонов. Спрос на мобильные телефоны на мировых рынках слабеет в связи с неуверенностью покупателей в том, что новые модификации этих устройств лучше предыдущих. Полагаю, в текущем году сокращение мирового производства смартфонов может достигнуть 5% на фоне последствий торговой войны между США и Китаем. В связи с этим Samsung планирует инвестировать $22 млрд в мобильные технологии 5G и другие области в течение трех лет. Бурное развитие IoT и смарт-городов создает спрос на высокоскоростное подключение к интернету.
Клиентами Samsung являются американские компании AT&T Inc. (NYSE:T), Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) и Sprint Corp. (NYSE:S), с которыми заключены сетевые контракты 5G, однако масштаб внедрения 5G остается неизвестным. Более того, Samsung сотрудничает с южнокорейскими и японскими операторами связи для тестирования своего оборудования сетей пятого поколения.
Samsung может стать ведущим поставщиком оборудования для развертывания этих сетей как минимум в западных странах из-за эмбарго на использование продукции и технологий Huawei, а также в Индии. Samsung ведет переговоры с Reliance Jio, индийским оператором мобильной связи, об обновлении своей сети до 5G, стремясь стать ее ключевым поставщиком.
Таким образом, препятствия для международной экспансии Huawei открывают перед Samsung Electronics отличную возможность расширить свою долю на рынке телекоммуникационной инфраструктуры, которая на текущий момент составляет 3% против 28% у Huawei. Данный рынок имеет потенциал роста до $11 млрд к 2022 году.