Прошедшие сутки не принесли на рынки новостей, способных существенно повлиять на динамику предыдущих дней, но, тем не менее, кое-что интересное все же добавилось. Основной темой, напрочь затмевающей корпоративную отчетность и публикуемую макростатистику на Западе и Востоке, продолжают оставаться анонсированные Вашингтоном новые таможенные ограничения для китайских товаров (детали пока не озвучены, что только добавляет интриги), и возможный ответ Поднебесной, который, судя по настрою китайских руководителей, не заставит себя ждать. Впрочем, появилась кое-какая ясность в отношении антироссийских санкций. В четверг в ходе слушаний в банковском комитете Сената США, посвященных санкциям против нашей страны, большинство участников высказалось за введение нового пакета, направленного в основном против вложений в российский госдолг, а также на расширение списка «подсанкционных» персоналий, близких к президенту России. Озвучивались и идеи порыться в активах самого Путина и, если таковые найдутся, наложить и на них. Санкции. Что касается возможного отключения России от SWIFT или запрета на расчеты в долларах для крупнейших российских банков с госучастием, то эта идея была признана не просто бесперспективной, но и вредящей интересам самих США. Успешное создание собственной платежной системы и укрепление торговых связей со странами Старого света и Китаем в ответ на американские санкции, в общем-то, подтверждают опасения Вашингтона.
Тем временем в самой Европе вышло немало занимательной статистики. Германия отчиталась по внешнеторговым операциям. Несмотря на то, что экспорт незначительно снизился, а импорт заметно вырос, торговое сальдо продолжает в очередной раз показало, кто тут умеет делать качественные товары. Да, оно снизилось с 19,3 млрд. евро до 15,8 млрд. евро при прогнозах в 19,0 млрд. Но это все равно очень много. Объем промышленного производства в стране тоже упал – с -0,7% до -1,1%, хотя эксперты прогнозировали рост до 0,2%. ЕС представила цифры по динамике своего ВВП, который квартал к кварталу не изменился, составив 0,4% (как и ожидалось), а год к году снизился с 2,2% до 2,1%, хотя изменений не ждали.
Динамика европейских индексов была сегодня не впечатляющей, да еще и разнонаправленной – по итогам дня британский FTSE100 упал на 0,56% - до 7278 п., французский САС40 поднялся на 0,16%, до уровня 5252 п., немецкий DAX вырос на символические 0,04% - до 11960 п.
В родном отечестве сегодня, впрочем, тоже чудили. Минфин предложил отменить НДС на золото, чтобы в рамках амнистии капитала вернуть средства в Россию. Такую информацию подтвердил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, напомнив, что вопрос об отмене налога обсуждался и ранее, но законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото в прошлом году получил отрицательное заключение Минфина. В настоящее время НДС при покупке золота составляет 18%, в 2019 году он будет повышен до 20%, а при продаже слитков банку НДС не возмещается. При этом глава Гознака обратил внимание, что толчком для возвращения к теме отмены НДС стали действия коллег из Казахстана, где такой налог был отменен, что привело к серьезному росту спроса на золото. Не совсем понятно, как это должно повлиять на репатриацию капиталов, но, возможно, кто-то действительно пожелал таких послаблений для того, чтобы вернуть деньги в Россию.
Отчитался по РСБУ за август "Сбербанк (MCX:SBER)", который сообщил, что заработал за месяц 71,5 млрд. руб. (+18%) чистой прибыли. В целом за 8 месяцев банк получил 540,7 млрд. руб. (+25%) прибыли. При этом был выдан рекордный месячный объем кредитов частным клиентам – более 300 млрд руб. Портфель кредитов клиентам в августе вырос на 0,4 трлн. руб. или на 2,3%. Чистый комиссионный доход вырос на 24,8% по сравнению с 8 месяцами прошлого года.
Российские торговые площадки открылись умеренным снижением, но к середине дня, нащупав твердую поддержку, развернулись в рост, не только отыграв утренние потери, но и выйдя в «плюс». По итогам торгов РТС снизился на 0,37%, до 1051 п., а индекс МосБиржи умудрился подрасти аж на 0,05% - уровня до 2322 п. Наибольшей рост показали САФМАР (+5,73%), «Мегафон (MCX:MFON)» (+5,08%), «Фосагро (MCX:PHOR)» (+2,09%), «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,61%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+1,49%). Сильней других снизились ЛСР (MCX:LSRG) (-4,70%), Русал (MCX:RUALRDR) (-3,92%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-2,82%), «ЭнелРос» (-2,54%), «Акрон (MCX:AKRN)» (-2,51%) и «Лента (MCX:LNTADR)» (-2,35%).
Котировки углеводородов, заметно упавшие накануне днем, сегодня снижение не продолжили, сумев даже отыграть примерно половину вчерашних потерь. А дальше мы увидели классическую картину, характерную для торгов перед выходом важной статистики (напомним, сегодня в 20:00 публикуются данные по числу буровых установок от Baker Hughes) - вялое боковое движение и постепенной увеличение волатильности ближе к вечеру. В итоге к 18:50 мск. за бочку нефти марки BRENT давали уже 76,44 долл./барр., а за бочку WTI – 67,48 долл./ барр.
Российская валюта, начавшая торги с умеренного укрепления после существенного снижения накануне, позиций удержать не смогла и пошла на новые «антирекорды», провалившись «в моменте» ниже 69,75 рублей за доллар и 80,85 рублей за евро. Ближе к вечеру страсти поулеглись, но картина пока выглядит достаточно безрадостно - на момент закрытия российских фондовых площадок стоимость отечественной валюты составляла 69,63 руб./долл., и за евро 80,59 руб./евро.
Вышедшие сегодня в США данные по изменению числа тружеников в несельскохозяйственном секторе показали существенный рост занятости: изменение числа работников с предыдущих 147 тысяч дошло до 210 тысяч при прогнозах в 191 тысячу. Уровень безработицы в стране не изменился, составив 3,9%, хотя эксперты ожидали снижения до 3,8%
Биржевые площадки за океаном открылись в целом нейтрально за исключение сильно падавшего два дня подряд NASD – он попытался скорректироваться наверх, не совсем, впрочем, успешно. По состоянию на 18:53 индекс DJIA показывал 25994 п. (-0,01%), S&P500 - 2881 п. (+0,12%), NASD COMP – 7953 п. (+0,38%).
В субботу Китай отчитывается по внешнеторговым операциям, что в свете уже практически полноценных торговых войн с США является весьма важным параметром. В течение недели выйдут квартальные отчеты Richemont, Hermes International, Inditex (MC:ITX) и Adobe. 10-го сентября АЛРОСА (MCX:ALRS) опубликует месячные объемы продаж алмазов за август, а группа Черкизово (MCX:GCHE) представит операционные результаты за предыдущий месяц. 12-го августа по акциям Русагро последний день в дивидендах, а тринадцатого банк Тинькофф закрывает реестр для получения дивидендов. В этот же день пройдет заседания ЕЦБ и банка Англии. 14-го числа пройдут внеочередные собрания акционеров «Северстали (MCX:CHMF)» и «РУСАГРО». Главным же событием предстоящей недели продолжает оставаться заседание Банка России по ключевой ставке 14-го сентября. С наибольшей вероятностью ставка будет оставлена неизменной, но крайне важны последующие комментарии, которые могут пролить свет на дальнейшие планы Регулятора в части денежно-кредитной политики до конца нынешнего года.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»