Американские фондовые индекс завершили вчерашний день преимущественно в позитивном ключе. Одними из лидеров рынка были акции компании Apple (NASDAQ:AAPL), прибавившие 2,9%, а капитализация компании достигла отметки в 1 трлн долл. Индекс S&P500 вернулся к отметкам в 2750-2800 б.п. При этом развивающиеся рынки оставались в течение дня под заметным давлением –индекс MSCIEM потерял 1,8%.
Доходности десятилетних treasuries продолжили консолидацию преимущественно под отметкой в 3%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностями десятилетних UST и TIPS) продолжает держаться вблизи 212-213 б.п. Банк Англии вчера ожидаемо поднял процентную ставку, но на глобальные долговые рынки значительного влияния это не оказало.
Вчера российский рынок акций усилил откат на фоне невнятной внешней конъюнктуры, с сохранением давления на товарные рынки, и появившихся в конце торгов сообщений о подготовке американскими сенаторами законопроекта по новым антироссийским санкциям. Индекс МосБиржи потерял 0,9%, в ходе торгов протестировав «сверху» отметку 2290 пунктов, проторговываемую на прошлой неделе. Объем торгов акциями, несмотря на усилившуюся нервозность участников рынка, осталась не очень высокой (-4% к среднему за месяц).
Все ключевые сегмента рынка показали негативную динамику. Слабее всех смотрелись транспортный сектор, где ускорил падение Аэрофлот (MCX:AFLT) (-4,1%) на фоне слабого финрезультата по РСБУ, а также финансовый сектор, ввиду выраженной финансовой направленности новых предложений по санкциям. В последнем отметим схожие темпы падения котировок ликвидных бумаг сегмента (1,5%-2,0%) при резком падении акций Сафмар (-9,7%), отразивших продажу 15% мажоритарием 15% акций АВВ по цене ниже рынка.
В нефтегазовом секторе, за исключением Лукойла (MCX:LKOH) (+0,2%), Роснефти (MCX:ROSN) (+0,1%)и «префов» Татнефти (MCX:TATN) (+0,2%) и Башнефти (MCX:BANE) (+0,6%), бумаги снижались, откатываясь от ценовых пиков. Наиболее сильные потери понесли малоликвидная Русснефть (-7,5%), акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: -1,2%; па: -2,6%), а также Газпром нефть (MCX:SIBN) (-1,5%), Газпром (MCX:GAZP) (-1,3%) и Транснефть (MCX:TRNF_p) (-1,2%).
В акциях металлургических и горнодобывающих компаний снижение возглавили Распадская (MCX:RASP) (-2,4%), «префы» Мечела (MCX:MTLR) (-2,3%), Северсталь (MCX:CHMF) (-1,7%) и РусАл (MCX:RUALRDR) (-1,8%). Из редких бумаг сегмента, показавших вчера рост, отметим ММК (MCX:MAGN) (+0,6%), вновь ТМК (MCX:TRMK) (+0,3%), а также акции Полюс Золото (MCX:PLZL) (+2,0%), удержавшиеся выше 200-дневной средней.
Из остальных бумаг отметим усиление давления в электроэнергетике, с обновлением бумагами ФСК (MCX:FEES) (-2,1%) минимумов с середины января, сохранение давления на потребсектор (М.Видео (MCX:MVID): -0,2%; Магнит (MCX:MGNT): -0,2%; Х5: -1,8%, Лента (MCX:LNTADR): -1,6) и откат Яндекса (MCX:YNDX) (1,5%)
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»