В пятницу, 13 июля, основные макроэкономические показатели заключались в предварительной оценке потребительского доверия американцев в июле и июньской динамике экспортных и импортных цен в США.
Статистическая картина в целом выглядела неважно, поскольку один из ключевых экономических индикаторов в стране – индекс потребительского доверия Мичиганского университета на предварительном этапе обследования в июле опустился до минимального с января уровня в 97.1 пунктов (прогнозировалось отступление до 98.0 пунктов) с 98.2 пунктов в июне. Явное ухудшение потребительского настроя американцев в значительной мере отражает их тревожные опасения в связи с инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и активизацией роли США в различных геополитических конфликтах по всему миру.
Привлекли к себе внимание и результаты изменения уровня экспортных и импортных цен в США в июне, причем последние вносят свой вклад в общую инфляционную картину. Экспортные цены повысились в месячном исчислении на 0.3% при ожидавшихся 0.2% и после увеличения на 0.6% в мае. А импортные цены снизились (впервые за годовой период) на 0.4% при прогнозировавшемся приросте в 0.1% после ревизии с 0.6% до 0.9% роста в предыдущем месяце.
Рынки, однако, проигнорировали неблагоприятную статистику на фоне стартовавшего сезона корпоративной квартальной отчетности, сулящей, по доминирующему в среде аналитиков и инвесторов мнению, довольно оптимистичные результаты. Это позволило триаде основных фондовых индексов расположиться на положительной территории в течение практически всей торговой сессии и финишировать в скромном плюсе, но со значительным выигрышем по итогам недели. При этом индекс Nasdaq, несмотря на крохотное продвижение в пятницу, сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 94.52 пунктов или 0.38% до 25019.41 пунктов, рост за неделю составил 2.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.02 пунктов или 0.11%, закрывшись на уровне 2801.31 пунктов и прибавив в течение недели 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 2.06 пунктов или 0.03% до значения 7825.98 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.8%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) (+2.0%), индустриальный холдинг United Technologies (NYSE:UTX) (+1.7%) и мультимедийная империя Walt Disney Company (NYSE:DIS) (+1.6%). Главными же аутсайдерами торгов стали один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (-4.1%), основной производитель медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-1.4%), а также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (NYSE:AXP) (-0.6%).
Производитель строительной и промышленной техники Terex Corporation (NYSE:TEX) прибавила 3.3% вследствие принятого решения о запуске программы обратного выкупа своих акций в объеме 300 млн долларов.
Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря повышению цен на нефть в пятницу. Акции Diamond Offshore Drilling (NYSE:DO), Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) и EOG Resources (NYSE:EOG) поднялись соответственно на 2.7%, 1.8% и 1.5%.
Один из лидеров американской телекоммуникационной отрасли AT&T (NYSE:T) потерял 1.4% после того, как Министерство юстиции США опротестовало в суде осуществленное ранее AT&T приобретение медиаконгломерата новостного и развлекательного профиля Time Warner за сумму приблизительно в 85 млрд долларов.
Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и почтовых услуг по прокату DVD-дисков Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) опустилась на 4.3%, поскольку аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) полагают, что компания не сумеет добиться намеченного роста клиентов.
Специализирующаяся на производстве крахмалов, подсластителей и ингредиентов для здорового питания компания Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) скатилась на 10.2%, ухудшив прогноз по прибыли в текущем квартале из-за возросших операционных расходов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.40 долларов или 0.4% до значения 1241.20 долларов за тройскую унцию.
Стоимость золота упала до минимальной с июля прошлого года заключительной отметки в результате существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют за прошедшую неделю. При этом недельный проигрыш драгметалла составил 1.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 68 центов или 1.0% до уровня 71.01 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в результате гораздо большего, чем ожидалось, сокращения ее запасов в США за предыдущую неделю и на фоне подтвержденного ОПЕК прогноза роста глобального спроса на нефть в текущем году. Однако по итогам недели «черное золото» понесло потери в 3.8%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»