ФРС остановила рост доходности трежерис около 2,99%, увеличила индекс S&P 500 на +0,3% до 2733,29 пункта (благодаря секторам FAANG, потребтоваров и медицины), и Dow 30 - на +0,2% до 24886,81 пункта (при подорожании Merck (NYSE:MRK), McDonald’s (NYSE:MCD), Intel (NASDAQ:INTC) на более чем +1,2%), уронив пару евро/доллар к 1,17. Корейский фактор повысил золото до $1295. Возможность падения спроса в развитых странах на 1 млн баррелей в день из-за дороговизны остановила рост нефти Брент на $79,5 за баррель.
Что касается шорта биткоина на Чикаго, то биткоин упал до $7,7 тыс на обсуждении 18%-ного налога на криптооперации как услугу в Индии. Криптовалюта остаётся уязвима, потому что её крадут, дают взаймы для шорта, и валютой-то не считают, а скорее услугой. Шорт биткоина на Чикаго – идея строго для хедж-фонда, ноу-хау наших управляющих, о котором не говорил никто в период криптобума.
День аналитика Micron улучшил отношение к сектору компьютерной памяти и способствовал увеличению капитализации Intel и Western Digital (Nasdaq: MU, INTC, WDC). Покупки трио при снижении биткоина объяснялись тремя аргументами: первый – $29 млрд денег на балансе этих трёх компаний, часть которых пустят на обратный выкуп акций, второй – новые запатентованные модели дорогостоящей памяти увеличат выручку, третий – продолжение партнёрства Intel и Micron, к которым в качестве диверсификации идут бумаги WDC. Покупка этих бумаг – это моя личная идея, реализованная пару дней назад на небольшую сумму, просто обязан об этом упомянуть. Теперь о ней можно говорить как о прошедшей доходности, за неделю Micron вырос на +6%, и я продолжаю держать эти бумаги. Не факт, что консультанты или управляющие посоветуют купить эти бумаги, без предварительной консультации между собой.
В сфере макроэкономики, ФРС выразила нежелание спешить с повышением ставок, США оставили открытым путь к отмене американо-корейских переговоров и заговорили о введении пошлин на автомобили из других стран. Сегодня в США данные по перепродажам жилья, отчётность Medtronic PLC (NYSE:MDT), Nutanix Inc (NASDAQ:NTNX) и Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK). Написанное здесь не означает, что нужно покупать акции перед отчётностью, потому что наши управляющие считают, что это можно делать только в редких случаях, и в каких – знают только они, и поскольку это секрет, то обсуждать его здесь нет никакой возможности.
Помимо Nutanix, из прошедших размещений мы продолжаем оставаться в Dropbox и, может быть, участвуем в Carbon Black. Рекомендованное на 4% в хедж-фонд наших управляющих IPO проекта доступных займов GreenSky (NASDAQ:GSKY) запрайсилось по $4,3 млрд, с учётом опциона по $7,57 млрд, или $23 на акцию; сегодня начнёт торговаться на бирже. Состоявшееся накануне IPO платёжной системы EVO Payments Inc (NASDAQ:EVOP) переподписалось в 15 раз. Размещение компании кибербезопасности Sailpoint Technologies Holdings Inc (NYSE:SAIL) (+45% к концу lock-up, +93% ныне) прошло с ажиотажным спросом. В моём личном портфеле (может не иметь никакого отношения к тому, что рекомендуют на встречах управляющие с многолетним опытом работы, но нужно об этом упомянуть) есть буквально немного бумаг SailPoint и EVO, приобретённых после выхода компании на IPO.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»