Оптимизм, царивший на мировых рынках два дня к ряду, и вызванный тем, что США и Китаю удалось якобы обо всем договориться по вопросам пошлин во взаимной торговле, сегодня неожиданно улетучился. Инвесторы всмотрелись в детали и обнаружили, что не все так гладко, как им показалось на радостях. Президент Трамп объявил, что для реализации договоренностей с Пекином Америке придется существенно менять структуру торгового баланса между государствами. После чего в Старый Свет понемногу стало приходить понимание, что европейцам не удастся легко и безболезненно договориться со Штатами по поводу пошлин на металлы и радость была преждевременной. Тем более, Трамп и не скрывает, что будет искать способы сократить поставки стали и алюминия из ЕС как минимум на 10%. Добавили пессимизма и данные по макростатистике Европы, что окончательно развернуло индексы в коррекцию.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии упал с 58,1 до 56,8 при ожиданиях 57,9. В секторе услуг индекс снизился с 53,0 до 52,1 при прогнозах экспертов роста до 53,1. Индекс потребительских цен Британии показателем год к году понизился на 0,1% - до 2,5%, хотя аналитики изменений не ждали. Месяц к месяцу индекс поднялся с 0,1% до 0,4%, при том, что эксперты ждали роста до 0,5%
Довольно слабо отчитался британский ритейлер одежды Marks & Spencer Group (LON:MKS) - прибыль до уплаты налогов снизилась в минувшем финансовом году в связи с закрытием ряда магазинов. Согласно отчету компании, доналоговая прибыль за 12 месяцев с окончанием 31 марта упала на 62% г/г, составив 66,8 млн. фунтов стерлингов по сравнению с 176,4 млн. фунтов годом ранее. Скорректированная прибыль до уплаты налогов уменьшилась на 5,4% г/г, до 580,9 млн. фунтов стерлингов. Выручка в отчетном периоде продемонстрировала рост и составила 10,70 млрд. фунтов по сравнению с 10,62 млрд. фунтов, зафиксированными годом ранее.
На столь безрадостном фоне связка европейских индексов, весело гремя карабинами, дружно улетела вниз: британский FTSE100 упал на 1,17% - до 7785 п., французский САС40 понизился на 1,32%, до уровня 5566 п., немецкий DAX опустился до 12971 п (-1,51%).
Отечественные торговые площадки не остались в стороне от общих тенденций, тем более, что локальных новостей, способных поддержать рынки, особо и не наблюдалось.
Правительство России по итогам заседания 22 мая поручило Минфину, совместно с Минэнерго и ФАС до 28 мая подготовить проекты федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Кроме того, ведомства подготовят предложения об изменении структуры распределения доходов от акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Выпадающие доходы бюджета от снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо могут составить около 100 млрд рублей, в соответствии с чем Минфину поручено в третьем квартале 2018 года при необходимости представить в правительство России предложения об изменении бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
"АЛРОСА (MCX:ALRS)" подвела итоги реализации программы отчуждения непрофильных активов в 1 квартале текущего года. В январе-марте компания реализовала 68, ликвидировала 1 и безвозмездно передала 4 объекта. Общая фактическая сумма реализации активов превысила 30,4 млрд рублей. При этом наиболее крупной сделкой стала продажа Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, на балансе которых находились акции АО "Геотрансгаз" и доля в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Они были реализованы на открытом аукционе в феврале за 30,3 млрд рублей. Без учета этих двух компаний, общая фактическая стоимость реализации непрофильных активов АЛРОСА по итогам 1 квартала составила 106,2 млн рублей.
Компания Bashneft International B.V., входящая в группу "Роснефть (MCX:ROSN)", по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти на глубине 4 277 м, получившее название "Салман". В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.
Отчиталась по МСФО за 1 квартал 2018 года QIWI (MCX:QIWIDR). Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 15% - до 1,081 млрд. руб., или 17,62 руб. на акцию. Чистая прибыль по сегментам платежных услуг увеличилась на 27% - до 2,209 млрд. рублей или 36,05 руб. на акцию. Общая скорректированная выручка увеличилась на 41% - до 4,099 млрд. руб. Чистый доход по сегментам платежных услуг увеличился на 26% - до 3,668 млрд. руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 5% - до 1,450 млрд. руб.
Российский торговые площадки открылись сегодня заметным гэпом вниз, после чего перешли к плавному сползанию, продолжавшемуся в течение всего дня. Явных попыток развернуться к росту просто не наблюдалось. По итогам торговой сессии РТС рухнул на 2,27%, до 1175 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2296 п. (-1,35%). Наибольшей рост показали акции ДИКСИ (MCX:DIXY) (+3,34%), «Аптеки 36и6 (MCX:APTK)» (+2,43%), ТМК (MCX:TRMK) (+0,94%), ГДР ENPL (+0,83%) и «Уралкалия (MCX:URKA)» (+0,71%). Сильней других снизились «Башнефть (MCX:BANE)» (-5,00%), СОЛЕРС (-3,63%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-3,24%), «Россети (MCX:RSTI)» (-2,91%), «Юнипро» (-2,33%) и ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,23%).
Стоимость углеводородов, не сумевших вчера вечером удержать рекордных достижений, существенно понизилась еще до сегодняшней сессии. Помимо ожидания данных по запасам, на рынки энергоносителей оказывают давление опасения, что на июньской встрече ОПЕК+ может быть принято решение об увеличении добычи для компенсации снижения поставок из Венесуэлы и Ирана. Под влиянием этих факторов котировки нефти в течение всего дня плавно, но довольно уверенно снижались до момента выхода статистики. Опубликованные данные показали рост запасов сырой нефти с -1,404 млн. барр. до +5,778 млн. барр, хотя эксперты прогнозировали снижение до -1,567 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге незначительно снизились – с 0,053 млн. барр до -1,123 млн. барр. Статистика отправила стоимость нефти в крутое пикирование, которое, однако, было очень быстро выкуплено. В результате к 18:50 мск. котировки углеводородов вернулись на уровни, где и пребывали во второй половине дня - нефть марки BRENT стоила 79,37 долл./барр. Нефть марки WTI – 71,84 долл./ барр.
Отечественная валюта сегодня пребывала в довольно волатильном боковом движении, практически не меняясь в цене относительно евро, и умеренно слабея к доллару. Чехарда в нефтяных котировках существенно не отразилась на поведении рубля, который предпочел жить своими заботами. На момент закрытия российских фондовых площадок стоимость отечественной валюты составляла 61,53 руб./долл., и за евро 72,01 руб./евро.
В США сегодня выходила статистика по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (в первом случае изменения были крайне незначительны и совпали с ожиданиями рынка, во втором рост быть чуть выше прогнозов), а также данные по продажам нового жилья, где было зафиксировано снижение с 672 тысяч до 662 тысяч при ожиданиях роста до 680 тысяч.
Отчитывались производитель и ритейлер модной одежды Ralph Lauren, производитель предметов роскоши Tiffany & Co (NYSE:TIF). и ритейлер Target. Все трое зафиксировали рост прибыли и в целом неплохие операционные и финансовые результаты. Американские торговые площадки открылись незначительным снижением, после чего консолидировались на достигнутых уровнях, без явного желания падать далее. По состоянию на 18:53 индекс DJIA показывал 24749 п. (-0,35%), S&P500 - 2720 п. (-0,18%), NASD COMP – 7382 п. (+0,04%).
Сегодня вечером ожидаем публикацию протоколов FOMC. Минутки заседания от 1-2 мая могут придать рынкам импульс к движению, если будут содержать в себе информацию по возможному изменению монетарной политики.
Завтра Германия отчитается по ВВП за 1-й квартал текущего года и Индексу потребительского климата Gfk. Британия опубликует данные по объемам розничных продаж, а ЕС – протоколы заседания ЕЦБ по монетарной политике. В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажам на вторичном рынке жилья.
Корпоративные отчеты представят Lenovo, Royal Bank Of Canada, Банк Возрождение (MCX:VZRZ), МРСК Сибири. Опубликует финансовую отчетность по МСФО и результаты операционной деятельности «Мечел (MCX:MTLR)». Для участия в ГОСА закроет реестр акционеров «Ростелеком (MCX:RTKM)», состоится годовое общее собрание акционеров «Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB)» и заседание Совета директоров «НорНикеля (MCX:GMKN)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»