В календаре событий пятницы, 17 ноября, значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – объем строительства новых домов в октябре. Количество начатых в том месяце в США новостроек жилых объектов выросло до наибольшей с февраля величины 1.290 млн в годовой экстраполяции с пересмотренного до 1.135 млн с 1.127 млн значения в сентябре, превзойдя спрогнозированные 1.190 млн. Этот индикатор во многом является ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в октябре увеличилось до 1.297 млн (ожидалось 1.250 млн) с 1.215 млн в сентябре.
Однако благоприятный статистический фон не смог существенно поднять настроение инвесторам, тревожащимся за судьбу налоговой реформы, которая изначально входила в качестве одного из козырей в предложенную президентом Трампом программу действий и должна была привести к увеличению доходов корпораций и способствовать более сильному экономическому росту. После же того, как налоговой реформой озадачился Конгресс, сразу возникли разночтения в ее параметрах и сроках реализации не только между Сенатом и Палатой представителей, республиканцами и демократами в целом, но порой и между отдельными фракциями однопартийцев. Все это привело к длительному согласованию позиций сторон, выработке компромиссных решений и в конечном итоге Сенат и Палата представителей выдвинули различные варианты налогового кодекса.
В четверг имеющие большинство в Палате представителей республиканцы наконец сумели обеспечить принятие соответствующего законопроекта, теперь за собственную версию законопроекта по налоговой реформе должны проголосовать в Сенате, а затем начнется мучительное преодоление всех имеющихся разногласий для утверждения единого документа. Все это затягивает осуществление столь ожидаемой рыночным сообществом фискальной реформы и снижает потенциал дальнейшего роста курсов акций. Поэтому фондовые рынки в пятницу продемонстрировали негативную динамику и триада основных фондовых индексов финишировала на отрицательной территории. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 понесли потери и по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 100.12 пунктов или 0.43% до 23358.24 пунктов, отступление за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.79 пунктов или 0.26%, закрывшись на уровне 2578.85 пунктов, убавив в течение недели 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 10.50 пунктов или 0.15% до значения 6782.79 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.5%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам сессии оказались флагман полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (-2.23%), крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) (-2.16%) и транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.8%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добился глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) (+3.4%) с большим отрывом от других лидеров торгов.
Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker (NYSE:FL) рванул вверх на 28.2%, заявив о том, что что его финансовые результаты по итогам года могут превзойти ранее спроектированные значения даже в условиях проводимой им стратегии значительных скидок.
Его прямой конкурент Hibbett Sports (NASDAQ:HIBB) подскочил на 15.2%, отчитавшись в 3-м квартале по основным показателям существенно лучше, чем предсказывалось большинством аналитиков с Уолл-Стрит.
Разработчик специализированных информационно-технологических решений по управлению базами данных SailPoint Technologies Holdings в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE вырос на 8.3% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 12 долларов за акцию.
Один из крупнейших американских операторов игорного рынка Caesars Entertainment опустился на 3.3%, сообщив о намерении приобрести за 1.7 млрд долларов инвестиционную компанию Centaur Holdings, владеющую в числе прочего рядом казино.
Сеть магазинов по продаже элитных мебели, оборудования и посуды для кухонь и столовых Williams-Sonoma обвалилась на 13.4%, получив меньшую, чем ожидалось, прибыль в 3-м квартале и выдав неутешительный прогноз на текущий квартал.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 18.30 долларов или 1.4% до значения 1296.50 долларов за тройскую унцию.
Стоимость золота увеличилась на максимальную в процентном выражении величину с мая в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против японской йены и швейцарского франка. В целом же за вторую подряд успешную неделю драгметалл приобрел 1.8%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.41 долларов или 2.6% до уровня 56.55 долларов за баррель.
Нефть подорожала в связи с доминирующими ожиданиями пролонгации до конца 2018 г. соглашения о сокращении объемов добычи нефти по итогам совещания картеля ОПЕК в конце ноября с последующим присоединением ряда других ведущих нефтедобывающих стран. Однако по итогам недели «черное золото» понесло потери в 0.3%, что прервало выигрышную серию предыдущих 5 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»