По итогам торгов 2 ноября индекс ММВБ снизился на 0,47% до 2073,04 п., а РТС сбавил 0,69% до 1118,66 п. Российский рынок совершил движение вниз, для которого нашлось сразу несколько причин. Во-первых, нефть двигалась в сторону $60 за баррель Brent, а рубль даже смог демонстрировать укрепление относительно доллара. Во-вторых, США ввели в действие очередные ограничения для РФ, а также объявили об их экстерриториальности. В-третьих, ситуация на внешних рынках не была оптимистичной после того, как ФРС показал более высокую жёсткость в итоговом заявлении от 1 ноября. Перегретый сектор металлургов возобновил коррекцию вниз, которой также способствовал устойчивый рубль: ММК (MCX:MAGN) (-0,81%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,18%), Северсталь (MCX:CHMF) (-1,26%).
Нефтегазовый сектор следовал за нефтью: Газпром (MCX:GAZP) (-0,66%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,42%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,93%). Исключением оказались бумаги ГМК Норильский никель (MCX:GMKN) (+2,71%), которые продолжили рост после пробития важной зоны сопротивления на уровне 11000-11050 за штуку, а также акции ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,17%). Fitch Ratings повысило рейтинги компании на две ступени выше национального до BBB+ со стабильным прогнозом.
Ростелеком (MCX:RTKM) (+0,31%) увеличил прибыль по МСФО за январь-сентябрь на 14% до 9,9 млрд рублей. Однако в III квартале наблюдалось снижение прибыли, но бумагу в плюс вытянуло повышение прогноза по выручке.
Роста выручки Ленты (MCX:LNTADR) (-0,41%) не хватило, чтобы бумага смогла подрасти. Увеличение выручки в III квартале составило 18,7%, но во многом благодаря открытию 68 новых магазинов. К слову говоря, неудачник сектора Магнит (MCX:MGNT) (-3,15%) продолжил своё опережающее падение. Со основатель и генеральный директор Yandex (MCX:YNDX) (-2,99%) планирует продать 0,7% акций компании. ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (+0,7%) увеличила прибыль по РСБУ в январе-сентябре почти в три раза до 6,147 млрд рублей.
Кроме того, в лидерах роста и падения к закрытию торгов оказались: Мостотрест (MCX:MSTT) (+6,58%), Акрон (MCX:AKRN) (+0,91%), ап Транснефть (MCX:TRNF_p) (+0,89%), а также ТГК-1 (MCX:TGKA) (-3,25%), НМТП (MCX:NMTP) (-3,16%), МРСК Центра (MCX:MRKC) (-3,05%). К слову говоря, в аутсайдерах рынка преобладали энергетики. Бумаги Московской биржи (+0,72%) пользовались спросом на фоне увеличения объёмов торгов в октябре на всём фондовом рынке на 44,6%. Объём торгов на рынке облигаций вовсе показал мощный рост на 68%.
Рубль на торгах в четверг демонстрировал незначительную волатильность и даже смог некоторое время укрепляться против доллара. Движение рубля происходило против нефти, стоимость которой в отечественной валюте падала до 3500. Подобная динамика объясняется общим позитивным настроем сырьевых валют на глобальном рынке, а также локальным дефицитом ликвидности, что отражают ставки межбанковского рынка кредитования. К вечеру доллар слабел на 0,22% до 58,162, а евро укреплялся на 0,08% до 67,795.
Четверг был весьма насыщен новостями с американского рынка. Во-первых, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 229 тыс. с 234 тыс. Во-вторых, республиканцы представили свой план налоговой реформы. Снижение корпоративных налогов будет компенсироваться сокращением налоговых исключений и, самое значимое, это сокращение налоговых возвратов на покупку жилья. Кроме того, будут повышены налоги на имущество.
И, наконец, Джером Пауэлл был выбран в качестве кандидата на пост председателя ФРС. Из корпоративных событий можно отметить отчёт Tesla (NASDAQ:TSLA) (-6,8%), который показал убытки выше ожиданий. Facebook (NASDAQ:FB) (-2,05%) и Twitter (-4,37%) провалились на заявлениях законодателей о более строгих нормах регулирования с целью предотвращения иностранного вмешательства через социальные платформы. По итогам дня DJIA прибавил 0,35% до 23516,26 п., а S&P 500 укрепился на 0,02% до 2579,85 п.
Настроения в Азии были разные. Австралийский S&P/ASX 200 достиг максимума текущего года за счёт бумаг сырьевого сектора. Китайский рынок начинал день неплохо, но затем сполз в значительный минус. PMI Китая в сфере услуг от CAXIN вырос в октябре до 51,2 с 50,6 в сентябре. Японский рынок не работал в связи с выходным в стране. Поставщики Apple (NASDAQ:AAPL) весьма сдержанно отреагировали на улучшение корпоративных прогнозов по продажам в IV квартале. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3354,23 п. (-0,86%).
Нефть накануне падала до $60 за баррель Brent, но смогла затем восстановиться. Рынок продолжают поддерживать ожидания, что участники соглашения OPEC+ смогут продлить ограничения по добыче до конца 2018 года. Кроме того, позитивом для рынка остаётся то, что запасы в США продолжают сокращаться, хотя добыча достигла 9,553 млн бар. в сутки. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 3,8 тонн до 846,04 тонн. Ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС остаются главным поводом для слабости жёлтого металла. Пятничный отчёт Минтруда США может оказаться весьма сильным. К 9:00 (мск) Brent – $60,79 (+0,28%), WTI – $54,77 (+0,42%), золото – $1277,7 (-0,03%), медь – $6930,25 (+0,00%), никель – $12665 (+0,48%), палладий – $998,25 (+0,43%).
Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе около 94,59. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,166 (+0,04%), GBP/USD – $1,307 (+0,1%), USD/JPY – 113,98 (-0,09%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 12:30 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании,
- в 15:30 (мск) – безработица в США (ожидается 310 тыс. новых рабочих мест), сальдо торгового баланса,
- в 16:45 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор США от Markit,
- в 17:00 (мск) – промышленные заказы в США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере,
- в 19:15 (мск) выступит с речью глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари,
- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.
Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Котировки сырьевых контрактов немного растут, а статистика из Азии говорит о продолжающемся экономическом росте. Возможно, что в начале дня на российском рынке покупки будут видны в секторе металлургии, а также нефти и газа.