По итогам торгов 2 октября индекс ММВБ снизился на 0,07% до 2075,72 п., а РТС сбавил 0,71% до 1128,69 п. Российский рынок не смог удержать плюс на фоне слабого рубля и существенного роста бумаг металлургов.
Рост бумаг металлургов основывался на сильных данных из Китая, где официальный PMI в промышленности вырос до 52,4 в сентябре с 51,7 в августе. Бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+2,96%), Северстали (MCX:CHMF) (+1,62%), ММК (MCX:MAGN) (+1,73%). Акции ГМК Норильский никель (MCX:GMKN) (+2,16%) не только отреагировали на цифры из КНР, но и на новости о том, что акционеры компании одобрили выплату 224,2 рубля на акцию в качестве дивидендов за I полугодие. Дата закрытия реестра 19 октября. ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+0,8%) также дорожали на новостях об одобренных дивидендах в размере 762,68 рублей на акцию. Дата закрытия реестра 19 октября.
Бумаги Аэрофлот (MCX:AFLT) (+0,43%) продолжили капитализироваться на новостях о проблемах у конкурентов. На сей раз пришли вести из Европы, где из бизнеса вышла Monarch Airlines.
Вниз рынок тянулся вслед за бумагами нефтяников, которые негативно реагировали на провал котировок Brent ниже $56 за баррель: Газпром (MCX:GAZP) -0,25%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,24%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,64%). Акции АФК Система (MCX:AFKS) (-1,91%) провалились на новостях об очередном иске, который был принят на рассмотрение московским арбитражным судом. Бумаги Мегафона (MCX:MFON) (-2,59%) просели на новостях о том, что Telia намерена продать 5,65% акций Мегафона. Таким образом, снижение нефти и ряд негативных новостей оказались сильнее фактора слабеющего рубля.
К слову говоря, рубль слабел вместе с прочими сырьевыми валютами. Американский доллар резво отреагировал на итоги референдума в Каталонии, где за независимость проголосовало 90% участников. Сам по себе факт мог бы не вызвать такого беспокойства на рынках, но факт сотен раненых из-за беспорядков уже тянет на признаки кризисной ситуации. И, естественно, в начале месяца спрос на рублёвую ликвидность снижается на фоне завершения налогового периода. Это обстоятельство совпало и с коррекцией в нефтяных котировках. К тому же глава Минфина А. Силуанов весьма настойчиво говорил о возможности падения цены за баррель ниже $40, хотя и не на долгое время. В рамках представления бюджета перед Советом Федерации он также сообщил, что на 2018 год в бюджет закладывается цена в $43,8 за баррель. Глава ЦБ Э. Набиуллина также говорила о том, что для преодоления проблем в банковской системе потребуется дополнительная эмиссия, хотя, по её словам, это не повлияет на инфляцию. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,75% до 57,912, а евро слабел на 0,01% до 67,93.
Американский рынок начал новый месяц ростом и новыми рекордами, игнорируя стрельбу в Лос-Вегасе, где погибло почти 60 человек и было ранено более 500. Основной движущей силой индекса Dow Jones были бумаги Goldman Sachs (+1,46%) и MMM (+1,37%). Сектор производителей стрелкового оружия также показал существенный рост, так как события подобные стрельбе в Лос-Вегасе стимулируют американцев вооружаться.
Впрочем, с экономических позиций, главный интерес на Wall Street был обращён на статистику. Индекс ISM США в производственной сфере составил 60,8 п. в сентябре при ожиданиях 58,0 п. Это самое высокое значение показателя с 2004 года. Расходы на строительство выросли в сентябре на 0,5% при ожиданиях роста на 0,4%. Индекс деловой активности в промышленности от IHS Markit составил 53,1 за сентябрь по сравнению с 52,8 в августе. На этом фоне доходность индикативных 10-летних казначейских обязательств подросла до 2,337%. Однако не все в ФРС согласны с идеей скорого повышения ставки. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари считает, что ФРС не следует спешить с повышением ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых 2%. По итогам дня DJIA подрос на 0,68% до 22557,60 п., а S&P 500 укрепился на 0,39% до 2529,12 п.
Азиатские рынки последовали за американскими индексами. После выходного гонконгский Hang Seng подскочил на 1%. Японский Nikkei 225 позитивно реагировал на ослабление иены до 113,1 за доллар. Хуже обстояли дела у австралийского S&P/ASX 200, который терял почти 0,5% на фоне слабости в сырьевом секторе. Кроме того, Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку без изменения, что уже негативно отразилось на банковских бумагах. Рынки Китая и Южной Кореи продолжают отдыхать. К 8:25 (мск) Nikkei 225 – 20594,96 п. (+0,95%), Hang Seng – 28069,63 п. (+1,87%).
Нефть продолжила снижаться на новостях о снижении дисциплины в OPEC. По крайней мере, об этом сообщает Reuters. По данным агентства, соблюдение условий соглашения по ограничению добычи снизилось до 86% с 89% в августе. Рынку не помогло даже объявление об очередном форс-мажоре на месторождении Шарара в Ливии. На котировки сырьевых контрактов также оказывал давление укрепляющийся доллар. Жертвой которого стало и золото. Резервы SPDR Gold Trust снизились накануне на 5,32 тонн. К 8:45 (мск) Brent – $55,91 (-0,37%), WTI – $50,44 (-0,28%), золото – $1272,4 (-0,27%), медь – $6480,51 (-0,54%), никель – $10490 (+0,96%), палладий – $908,5 (-0,31%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 93,74. К 8:45 (мск) EUR/USD – $1,171 (-0,23%), GBP/USD – $1,325 (-0,17%), USD/JPY – 113,09 (+0,33%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:30 (мск) – протокол заседания комитета по денежной политике Банка Англии и индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании,
- в 12:00 (мск) – цены производителей еврозоны,
- в 22:30 (мск) – статистика продаж автомобилей в США, а в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Российский рынок начнёт новый день вблизи значений на закрытии предыдущего дня. Рубль может продолжить ослабление в зону 58,0-58,5 за доллар на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном рынке.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»