Большинство ключевых биржевых индексов Европы в пятницу выросли (EuroTOP: +1,0%; DAX: +1,2%; CAC40: +1,4%; FT MIB: +0.7%), позитивно отреагировав на откат европейских валют и устойчивость товарных рынков. Все ключевые сектора выросли, прибавив в пределах 1,7%. В лидерах роста -банки, турбизнес и пищевая пром-сть.
Индекс Dow Jones (+0,3%) продолжил обновлять исторические максимумы на фоне сильных данных по числу новых рабочих мест по итогам июля (+209 тыс.), свидетельствующих о крепости экономического роста, и сохранившемся спросе на «фишки» (Goldman Sachs: +2,6%; HomeDepot: +1,3%; JPMorgan: +1,3%). Индексы S&P500 (+0,2%) и Nasdaq Comp (+0,2%) также подросли; ключевые сектора показали сдержанную динамику.
По итогам пятничных торгов основные российские фондовые индексы умеренно снизились (ММВБ: -0,6%; РТС: -0,3%), следуя за неагрессивной фиксацией краткосрочной прибыли в наиболее «весовых» секторах. Поводом для негативной динамики выступили некоторое ухудшение настроений на мировых рынках, с внутридневным давлением на нефтяные котировки. Торговая активность на рынке в последний день недели заметно снизилась: объем торгов акциями составил менее 23 млрд руб. впервые за месяц.
Наиболее выраженно тенденция к фиксации прибыли коснулась акций нефтегазовых компаний, где возглавили снижение бумаги Татнефти (MCX:TATN) (-2,5%) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,0%), в начале августа тестировавшие максимумы с начала лета, а также безыдейные бумаги Башнефти (MCX:BANE) (-1,8%), обновляющие минимумы с начала 2016 г. В данном сегменте лишь «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,4%) смогли остаться в «плюсе». Впрочем, стоит отметить, что ключевые «фишки» сегмента, хоть и скорректировались, но смотрелись достаточно неплохо (Газпром (MCX:GAZP): -0,1%; Роснефть (MCX:ROSN): -0,3%;Лукойл (MCX:LKOH): -0,9%).
В финансовом секторе прервали отскок от 6 копеек акции ВТБ (MCX:VTBR) (-1,7%), перед очередным судебным заседанием подпали под давление акции АФК Система (MCX:AFKS) (-1,6%). Акции Сбербанка (MCX:SBER) (оа: -0,2%; па: +0,3%) не показали единой динамики, -данные бумаги остаются весьма интересными со среднесрочной точки зрения.
В металлургическом и горнодобывающем секторе отступили от локальных максимумов РусАл (MCX:RUALRDR) (-2,7%) и Полиметалл (MCX:POLY) (-4,4%). Среди остальных бумаг здесь слабее рынка была лишь Алроса (MCX:ALRS) (-0,9%), что мы связываем с информацией об аварии на шахте в Мирном. Вместе с тем, остальные бумаги смотрелись достаточно неплохо, даже несмотря на крепость рубля. В частности, акции Полюс Золото (MCX:PLZL) (+0,8%) и ММК (MCX:MAGN) (+2,8%) подорожали, удержав важные с технической точки зрения уровни (2900-2920 руб. и 34-34,3 руб. соответственно) и сформировав, по нашему мнению, базу для развития роста. Из прочих бумаг отметим «взлет» Дикси (MCX:DIXY) (+4,1%), а также Аэрофлот (MCX:AFLT) (+0,6%), удержавшийся выше 205 руб.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»