Investing.com — Уолл-стрит, похоже, начнет неделю на позитивной ноте, но торговые диапазоны будут узкими в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут определить направление движения рынка в ближайшей перспективе. Arm Holdings создаст подразделение по производству чипов искусственного интеллекта, а потребительская инфляция в Китае снова выросла.
1. Фьючерсы выросли в преддверии публикации ключевых данных по CPI в США
Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, сохраняя позитивный тон в преддверии публикации ключевых данных по инфляции, которые могут стать решающим фактором для направления движения рынка в ближайшее время.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 28 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 6 пунктов, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 36 пунктов, или на 0,2%.
В пятницу эталонный индекс Dow Jones Industrial Average показал восьмую подряд победную сессию, а также лучшую неделю в году, чему способствовали в целом позитивные данные о доходах компаний.
По данным FactSet, более 90% компаний S&P 500 отчитались о результатах по состоянию на пятницу, причем почти 80% компаний превзошли прогнозы.
Однако рост, скорее всего, будет ограниченным, поскольку инвесторы ожидают публикации апрельских данных по потребительским ценам в США в среду.
Аналитики ожидают, что базовая инфляция выросла на 3,6% в годовом исчислении, что стало бы самым незначительным ростом за последние три года.
Однако более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции, скорее всего, исключат возможность снижения ставки до конца года, что вновь вызовет волатильность на рынке.
На этой неделе также ожидается множество выступлений представителей ФРС, включая ее главу Джерома Пауэлла во вторник.
2. Arm создаст подразделение по производству чипов ИИ
Компания Arm Holdings (NASDAQ: ARM) объявила о планах по разработке чипов ИИ, согласно сообщению Nikkei Asia, стремясь воспользоваться массовым спросом на все, что связано с ИИ.
Разработчик чипов, базирующийся в Великобритании, создаст подразделение по разработке чипов ИИ и намерен создать прототип к весне 2025 года, говорится в сообщении, а массовое производство, которым, вероятно, займутся контрактные производители, должно начаться осенью 2025 года.
Arm была приобретена японским инвестиционным холдингом SoftBank (TYO: 9984) в 2016 году за $32 млрд и в прошлом году вышла на биржу Nasdaq, и SoftBank принадлежит 90% акций.
Компания возьмет на себя первоначальные расходы на разработку чипов ИИ, которые, вероятно, будут значительными, а после создания системы массового производства подразделение Arm по производству чипов ИИ может быть выделено и передано под управление SoftBank, говорится в отчете.
Акции Arm выросли почти на 45% в этом году благодаря всплеску популярности вычислений на основе ИИ, а ее рыночная капитализация составляет более $113 млрд, согласно данным LSEG.
В понедельник SoftBank Group получил квартальную прибыль, что привело к уменьшению убытков за год, закончившийся 31 марта, так как акции японского технологического гиганта получили ограниченный прирост стоимости благодаря растущей шумихе вокруг ИИ.
3. Китайская потребительская инфляция снова выросла
Инфляция по индексу потребительских цен в Китае выросла в апреле третий месяц подряд, что свидетельствует об улучшении внутреннего спроса во второй по величине экономике мира.
Инфляция CPI выросла на 0,3% в годовом исчислении, превысив ожидания 0,1%, как показали данные Национального бюро статистики в выходные. Показатель также улучшился по сравнению с мартовским ростом на 0,1%.
Месячный показатель инфляции CPI также улучшился до 0,1% в апреле, сменив снижение на 1% в предыдущем месяце.
Данные были опубликованы всего через несколько дней после значительно более сильных, чем ожидалось, данных по китайскому импорту, которые указывают на рост местного спроса на фоне продолжающейся политической поддержки и стимулирующих мер.
Однако инфляция PPI по-прежнему остается слабым местом: в апреле она упала на 2,5%, снизившись 19-й месяц подряд, что превысило ожидания 2,3%. Показатель немного улучшился по сравнению с падением на 2,8% в предыдущем месяце.
4. Ожидаются новые тарифы США в отношении Китая
Администрация Байдена может объявить о новых китайских тарифах уже на этой неделе. Они будут направлены на отрасли, имеющие стратегическое значение, а также на сферы национальной безопасности.
Полное объявление, которое ожидается во вторник, скорее всего, сохранит существующие тарифы на многие китайские товары, установленные бывшим президентом Дональдом Трампом, но также добавит новые тарифы на полупроводники и солнечное оборудование, а также повысит тарифы на электромобили.
Долгожданное обновление, как ожидается, приведет к увеличению тарифов на китайские электромобили примерно в 4 раза, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Эти меры могут повлечь за собой ответные меры со стороны Китая в период обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Более широкое введение Трампом тарифов во время его президентства в 2017–2021 годах положило начало тарифной войне с Китаем.
5. Нефть незначительно подорожала, пока в центре внимания данные по инфляции в США
Цены на сырую нефть выросли в пятницу, пока трейдеры «переваривали» смешанные данные по инфляции из Китая, крупнейшего импортера сырой нефти в мире, в то время как настроения на рынке неустойчивы в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США на этой неделе.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% выше, по $78,54 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,4% до $83,08 за баррель.
Индекс цен производителей в Китае сократился в апреле, что указывает на то, что деловой спрос остается вялым, но потребительские цены выросли [см. выше], сигнализируя об оживлении потребительского спроса.
Цены на сырую нефть понесли незначительные потери по сравнению с предыдущей неделей после того, как слабые данные по потребительскому доверию в США и высокие прогнозы по инфляции усилили опасения по поводу охлаждения экономики крупнейшего в мире потребителя топлива.
Торговые диапазоны, вероятно, будут узкими в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США на этой неделе, так как более высокие, чем ожидалось, показатели ослабят надежды на снижение процентной ставки, что может замедлить рост и сократить потребление энергии в крупнейшей экономике мира.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».