Саудовская Аравия встретится с инвесторами перед выпуском дебютных бондов
Reuters
Опубликовано 11.10.2016 16:38
Обновлено 11.10.2016 16:50
Саудовская Аравия встретится с инвесторами перед выпуском дебютных бондов
ЛОНДОН/ДУБАЙ (Рейтер) - Саудовская Аравия, стремящаяся покрыть существенный дефицит бюджета, вызванный снижением цен на нефть, начиная со среды проведёт встречи с инвесторами, готовясь разместить первые международные бонды в ходе одной из крупнейших сделок для развивающихся рынков.
Ведущий мировой экспортёр нефти продаст номинированные в долларах облигации со сроком обращения 5,10 и 30 лет в соответствии с обстановкой на рынке, сообщили банки, занимающиеся организацией продажи, в понедельник.
Банки, контактирующие с саудовскими чиновниками, сообщили, что сумма выпуска облигаций может составить минимум $10 миллиардов и приблизиться к показателю Аргентины, в апреле разместившей облигации на $16,4 миллиарда, что в настоящий момент является крупнейшей сделкой для развивающихся рынков.
Выпуск суверенных облигаций, как ожидается, расчистит дорогу для саудовских компаний, как государственных, так и частных, которым сложнее привлечь финансирование внутри страны из-за сокращения притока нефтедолларов. Другие компании-эмитенты в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) могут последовать их примеру.
"Я думаю, они будут стремиться к $10-15 миллиардам за раз", - сказал Сергей Дергачёв из Union Investment Privatfonds о выпуске облигаций Эр-Риядом.
Citigroup (NYSE:C), HSBC и JP Morgan были выбраны международными координаторами выпуска, а семь других банков - совместными агентами по ведению реестра.
Презентации для инвесторов пройдут в Лондоне в среду и четверг, за ними в течение трёх дней последуют встречи в США, которые завершатся 18 октября в Нью-Йорке.
Скачайте приложение
Если цены на нефть существенно не подскочат в ближайшие месяцы, выпуск облигаций, вероятно, станет первым среди множества для властей страны. План реформ предполагает увеличение государственного долга до 30 процентов ВВП в 2020 году с 7,7 процента в 2015 году. Дефицит госбюджета составил $98 миллиардов в прошлом году.
(Суджата Рао, Дэвид Френч при участии Судипа Роя и Клэр Милхенч в Лондоне и Давида Барбуши в Дубае. Перевод и текст Ксении Орловой. Редактор Дмитрий Антонов)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.