Роснефть вернулась к масштабным размещениям облигаций, займет 266 млрд р

Reuters

Опубликовано 21.07.2017 17:56

Роснефть вернулась к масштабным размещениям облигаций, займет 266 млрд р

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть (MCX:ROSN) собрала в пятницу в течение одного часа заявки на два выпуска биржевых облигаций общим объемом 266 миллиардов рублей и определила ставку первого купона обоих выпусков на уровне 8,50 процента, сообщила компания.

Размещение выпусков серий 001P-06 и 001P-07 номинальными объемами 90 миллиардов рублей и 176 миллиардов рублей запланировано на 26 июля. Срок обращения каждого - 10 лет, оферты предусмотрены через 3,5 года.

Масштабные сделки компании на внутреннем долговом рынке стартовали в декабре 2014 года, когда она использовала облигации для рефинансирования внешнего долга, заняв за один день на локальном рынке 625 миллиардов рублей. В январе 2015 года Роснефть заняла через бонды ещё 400 миллиардов рублей. В декабре 2016 года Роснефть разместила биржевые бонды на 600 миллиардов рублей, сделка носила нерыночный характер и аналитики связывали ее с финансированием приватизации компании.

Объем программы биржевых облигаций Роснефти составляет 1,071 триллиона рублей.

Компания планирует добиться органического - за счёт собственных активов - роста производства нефти на 20-30 миллионов тонн за пять лет и инвестировать по одному триллиону рублей в год в ближайшие годы.