Segezha Group получит 30 млрд р по итогам IPO
Reuters
Опубликовано 28.04.2021 11:29
МОСКВА (Рейтер) - Подконтрольный АФК Система (MCX:AFKS) лесопромышленный холдинг Segezha Group привлекает 30 миллиардов рублей в ходе IPO с листингом на Московской бирже, получив оценку капитализации в 125,5 миллиарда рублей.
Это второе IPO российской компании в этом году после ритейлера Fix Price (MCX:FIXPDR).
Компания объявила сегодня цену размещения в 8 рублей за акцию, или в нижней половине определенного для роуд шоу индикативного ценового диапазона в 7,75-10,25 рубля за акцию.
По словам главы Segezha Group Михаила Шамолина, книги заявок были переподписаны вдвое, при размещении порядка половины объема было отдано институциональным иностранным инвесторам из Великобритации, США и Скандинавии. Розничные инвесторы выкупают порядка 10% размещения.
В рамках IPO компания размещает 3,750 миллиарда новых акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Доля акций в свободном обращении составит 23,9% без учета возможной реализации опциона на доразмещение.
АФК Система предоставила Ренессанс Капиталу как стабилизационному менеджеру дополнительные акции в рамках опциона на доразмещение в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых новых акций. Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 года.
В ходе дебютных торгов цена акций компании пока остается около цены IPO, составляя к 10.50 МСК 8,003 рубля.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают JP Morgan, UBS AG London Branch и VTB Capital.
Скачайте приложение
В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets, Bank GPB International (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
(Ольга Попова, Антон Колодяжный, Алекс Мэрроу. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Максим Родионов)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.