Газпром разместил евробонды на 1 млрд евро, треть купили российские инвесторы
Reuters
Опубликовано 08.04.2020 21:47
МОСКВА (Рейтер) - Госконцерн Газпром (MCX:GAZP) разместил 5-летние евробонды на сумму 1 миллиард евро с доходностью около 2,95%, сообщил в среду Газпромбанк, один из организаторов размещения.
Газпром вышел со сделкой в среду утром, воспользовавшись относительным затишьем на рынках в ожидании новой сделки ОПЕК+.
Изначальный ориентир доходности 5-летних евробондов Газпромасоставлял около 3,375%, позднее он был снижен до около 3,125%, после того как спрос составил 2,3 миллиарда евро.
Финальный ориентир доходности оказался еще ниже - 2,95%, инвесторы проявили сильный интерес к первому выпуску компании в евро за два года.
Книга заявок на пике превысила 3 миллиарда евро, сообщил Газпромбанк, который является организатором сделки наряду с J.P. Morgan и UniCredit (MI:CRDI).
Предварительно в книге заявок треть объема пришлась на российских инвесторов, на Германию - порядка четверти, на Францию - 10-11%, на Великобританию - 10-15%, на Швейцарию - около 6-7%, Азия - несколько процентов и небольшое количество покупателей евробондов инвестировали с американских офшорных счетов, сообщил Газпромбанк.
По типам инвесторов около 60% составили управляющие компании и фонды, остальные - банки.
В последний раз Газпром выходил на рынок с евробондами вевро в 2018 году – тогда ставка купона по 8-летнему выпуску былаустановлена в размере 2,5% (в феврале), по 6-летнему – 2,949% (в ноябре).
Скачайте приложение
(Елена Фабричная, Дарья Корсунская. Редакторы Антон Колодяжный, Максим Родионов)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.