АО "МХК "ЕвроХим" 29 марта проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии БО-001P-03 объемом не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75-9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,20% годовых.
Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.
Техническое размещение запланировано на 9 апреля.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB), Банк "ФК Открытие".
Последний раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг - 3 года.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "ЕвроХима" общим объемом 30 млрд рублей.
МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.