Россия разместила евробонды на 2 млрд евро, вышла на международный долговой рынок впервые в 20г
Reuters
Опубликовано 12.11.2020 23:51
МОСКВА (Рейтер) - Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда евро, сообщил в четверг Минфин РФ.
Объем размещения 7-летних евробондов составил 750 миллионов евро, 12-летних - 1,25 миллиарда евро. Финальная доходность для первых бумаг составила 1,125%, с более длинной дюрацией - 1,85%.
Сделка стала крупнейшей для Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Совокупный спрос составил около 2,8 миллиарда евро, более 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов.
"Существенная "переподписка" свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням", - сообщил Силуанов.
"Кроме того, формирование кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствований в данной валюте российскими корпоративными эмитентами".
Введенные летом 2019 года санкции США лишили Россию возможности предлагать рынку долговые бумаги в долларах.
"Данная сделка стала дебютной после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. В связи с чем сделка осуществлена без участия американских инвесторов и американской финансовой инфраструктуры", - сказал Силуанов.
Скачайте приложение
Россия впервые в этом году вышла на мировой долговой рынок с двумя траншами евробондов в попытке обеспечить дополнительное финансирование для ослабленной пандемией COVID-19 и падением цен на нефть казны.
Организаторами выпуска стали ВТБ Капитал, Сбербанк (MCX:SBER) CIB и Газпромбанк.
"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое упpавление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока", - сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
В 2019 году Россия дважды выходила на международный долговой рынок - в марте и июне, разместив в общей сложности евробонды на $5,5 миллиарда и 750 миллионов евро.
(Дарья Корсунская, Оксана Кобзева, Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Текст Марины Бобровой)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.