"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций МХК "Еврохим" серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 объемом по 10 млрд рублей каждый и включила их во второй уровень котировального списка.
Выпуску БО-001Р-04 присвоен идентификационный номер 4B02-04-31153-H-001P, выпуску БО-001Р-05 - 4B02-05-31153-H-001P.
Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне 7,85% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.
Техническое размещение запланировано на 18 июля.
Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.
Спрос на облигации был настолько высоким, что уже на следующий день, 11 июля, эмитент собрал в течение часа заявки на еще один выпуск БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, по которому не проводил премакретинга. С еще более привлекательными для компании параметрами - срок обращения составил 4 года при той же ставке 7,85% годовых.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
Техразмещение предварительно запланировано на 19 июля.
Поручитель по этому выпуску - также EuroChem Group AG.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.
Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 19 млрд рублей.
В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.