Главные новости: сделка ExxonMobil и Pioneer

Investing.com — Американские фондовые фьючерсы выросли в преддверии публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Между тем, несколько чиновников ФРС намекнули, что центральный банк может воздержаться от дальнейшего повышения процентной ставки в этом году после недавнего скачка доходности казначейских облигаций США. В то же время сообщается, что ExxonMobil (NYSE: XOM) собирается объявить о масштабном приобретении конкурирующей компании Pioneer (NYSE: PXD) стоимостью около $60 млрд, а немецкий производитель сандалий Birkenstock установил цену первичного размещения акций.

h2 1. Фьючерсы выросли на фоне намеков ФРС/h2

Американские фондовые фьючерсы в среду немного повысились, пока инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы и размышляют над комментариями официальных лиц центрального банка США на этой неделе.

По состоянию на 04:50 по восточному времени (08:48 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 23 пункта, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 прибавил 4 пункта, или 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 23 пункта, или на 0,2%.

Основные индексы завершили предыдущую сессию в зеленом цвете, чему способствовали заявления представителей ФРС, которые усилили надежды на то, что важнейший центральный банк мира решит не повышать процентную ставку в краткосрочной перспективе. Несколько чиновников ФРС отметили, что скачок доходности казначейских облигаций США за последние недели до 16-летних максимумов может привести к ужесточению финансовых условий, а значит, потребуется меньше повышений ставки.

Во вторник индекс Dow Jones вырос на 0,4%, базовый индекс S&P 500 прибавил 0,5%, а Nasdaq Composite вырос на 0,6%.

h2 2. Протокол заседания ФРС/h2

Теперь внимание переключится на предстоящую публикацию протокола сентябрьского заседания ФРС, на котором Комитет по открытому рынку принял решение сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне.

В то время это решение рассматривается как символ более тщательно выверенной стратегии в отношении процентной ставки, поскольку ФРС стремится контролировать рост цен, не провоцируя при этом обвального падения экономики в целом. Ранее ФРС начала резкую кампанию по ужесточению политики, в результате которой ставка выросла с почти нулевого уровня до самого высокого за более чем два десятилетия.

Очень важно, что ФРС также дала понять, что в этом году может потребоваться еще одно повышение ставки для сдерживания упрямо растущей инфляции, что впоследствии способствовало резкому росту доходности американских облигаций. Учитывая изменение тональности выступлений членов ФРС в последние дни, аналитики считают, что любые «голубиные» формулировки в протоколе, скорее всего, окажутся в центре внимания.

В четверг рынок получит больше данных для анализа, когда будет опубликован ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) — ключевой показатель инфляции.

h2 3. ExxonMobil объявит о сделке с Pioneer стоимостью $60 млрд/h2

По сообщениям Reuters, в среду ожидается, что ExxonMobil объявит о покупке конкурирующей компании Pioneer Natural Resources в рамках сделки стоимостью $60 млрд, что станет крупнейшим приобретением в этом году.

Ссылаясь на неназванные источники, Reuters сообщает, что Exxon сделает предложение о покупке Pioneer по цене более $250 за акцию.

Сделка практически закрепит позиции Exxon как одного из ведущих нефтяных концернов США, обеспечив компании из Хьюстона более широкий доступ к Пермскому месторождению — одному из крупнейших нефтяных месторождений Америки — и десятилетие низкозатратного производства. Pioneer, являющаяся ключевым бенефициаром десятилетнего бума добычи сланцевой нефти в США, занимает третье место по объемам добычи в Пермском бассейне.

Exxon отказалась от комментариев, а Pioneer не сразу ответила на просьбу о комментарии, как сообщает Reuters.

Любое объединение, вероятно, будет подвергнуто проверке со стороны американских антимонопольных органов, которые в последнее время усилили контроль за громкими корпоративными слияниями.

h2 4. Цены на нефть колеблются вокруг флэта на фоне сохраняющихся проблем с предложением/h2

В среду цены на нефть колеблются около флэта, так как трейдеры по-прежнему опасаются перебоев в поставках после эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Рынок значительно успокоился после того, как в понедельник оба базовых контракта на сырую нефть выросли чуть более чем на 4%, однако сохраняются опасения политического и экономического «заражения» из-за боевых действий, разгоревшихся после атак ХАМАС на израильтян в районе сектора Газа.

Участники рынка также будут следить за еженедельными данными по запасам нефти в США от отраслевого органа — Американского института нефти, которые будут опубликованы на день позже, чем обычно, после праздника Дня Колумба в понедельник.

К 04:50 по восточному времени фьючерс на WTI практически не изменился и находится на уровне $86,00 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,1% до $87,75.

h2 5. Birkenstock объявила цену IPO/h2

Компания Birkenstock установила цену на свои акции в рамках первичного размещения в США на уровне $46 в преддверии первой торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду.

Эта цифра находится в середине заявленного компанией диапазона цен — от $44 до $49 за акцию и дает немецкому производителю обуви полностью разводненную оценку в размере около $9,3 млрд.

По словам источников, цитируемых агентством Reuters, спрос со стороны инвесторов был достаточно велик, чтобы цена была ближе к верхней границе этого диапазона, но компания и ее андеррайтеры решили придерживаться более консервативного подхода в связи с нестабильностью рынка.

Birkenstock, известная своими модными замшевыми сандалиями, получит около $1,5 млрд от продажи 32,3 млн акций. Большая часть вырученных средств достанется L Catterton, группе прямых инвестиций, поддерживаемой миллиардером Бернаром Арно и гигантом LVMH (EPA:LVMH), производящим предметы роскоши.

Эта компания станет четвертым крупным предприятием, которое проведет публичный дебют в США за последние 4 недели. Поначалу большое количество IPO вызвало энтузиазм в отношении оживления на недавно затихшем рынке IPO, однако эти надежды были ослаблены после того, как вновь размещенные акции растеряли большую часть своих первых достижений.