Главные новости: неспешное пополнение нефтяных резервов в США

Investing.com — Банки снова в центре внимания, причем Европа в лидерах по падению после загадочного всплеска кредитования Федеральной резервной системой США других центральных банков. Платежная компания Block стала очередной мишенью продавца коротких позиций Hindenburg Research, а цены на нефть упали, поскольку администрация Байдена заявила, что не будет торопиться пополнять стратегический нефтяной резерв.

h2 1. Банки снова под давлением на фоне резкого роста кредитования ФРС/h2

Европейские банки упали, поскольку инвесторы испугались постепенного накопления косвенных доказательств того, что проблемы сектора еще далеки от завершения.

В четверг Федеральная резервная система США сообщила о резком увеличении — до $60 млрд — объема кредитов по программе репо FIMA, которая предоставляет доллары зарубежным центральным банкам в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на отсутствие подтверждения каких-либо связей, отчетный период охватывает поспешную сделку по слиянию Credit Suisse (SIX: CSGN) с UBS (SIX: UBSG), своим более сильным местным конкурентом.

Акции UBS упали в пятницу после того, как агентство Bloomberg сообщило, что и он, и его новое приобретение находятся под следствием в США по подозрению в том, что они помогали российским бизнесменам обходить западные санкции.

Акции Deutsche Bank (ETR: DBKGn) также упали на 12% до 5-месячного минимума, а спреды по кредитным дефолтным свопам резко расширились, без каких-либо очевидных причин (кроме 20-летней истории безрассудной бесхозяйственности, которой нынешний генеральный директор банка, похоже, положил конец).

h2 2. Hindenburg нашел новую цель/h2

Вслед за отголосками своей ставки против индийской Adani Group, шорт-селлер Hindenburg Research нанес сильный удар по Block (NYSE:SQ), платежной компании, ранее известной как Square.

Акции Block упали еще на 4,7% на премаркете к 06:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу) после потери 15% в четверг в ответ на отчет.

Hindenburg обвинил компанию, основанную бывшим генеральным директором Twitter (NYSE:TWTR) Джеком Дорси, в систематическом введении в заблуждение своих инвесторов и клиентов и отходе от норм регулирования. В докладе подчеркивалась частота, с которой рэперы, в частности, хвастались использованием функции Cash App компании Block в мошеннических или незаконных целях.

Block заявил, что рассматривает возможность судебного разбирательства. Действия Hindenburg дали ответ на вопрос о том, как поддерживать рекордные оценки технологических компаний с малой или нулевой рентабельностью в период высокой процентной ставки.

h2 3. Американский рынок акций откроется ниже; региональные банки снизились незначительно/h2

Американский рынок акций снова откроется ниже, сменив рост в четверг и настроившись на негативный конец недели. В центре внимания снова окажется банковский сектор, хотя региональные банки, которые привлекали к себе столько внимания в последние 2 недели, снизились на премаркете гораздо меньше, чем их европейские коллеги. Еженедельный баланс ФРС показал, что общий объем кредитования из средств ФРС был в целом стабильным, хотя банки перевели больше кредитов в новую и более мягкую программу BTFP.

К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 267 пунктов, или на 0,8%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,7%, а на Nasdaq 100 — на 0,4%.

Поскольку крупных отчетов по доходам не предвидится, а Капитолийский холм также должен взять паузу после шума, устроенного в четверг генеральным директором TikTok Шу Зи Чу, торги, скорее всего, будут определяться настроениями.

h2 4. Экономика еврозоны укрепилась в марте; в США должны выйти данные по товарам длительного пользования/h2

В марте экономика еврозоны укрепилась, а составной PMI от S&P достиг самого высокого уровня с июня. Это произошло в основном благодаря сектору услуг, который показал гораздо лучшие результаты, чем ожидалось как во Франции, так и в Германии.

Производство, тем временем, остается в зоне сокращения, поскольку прекращение сбоев в цепочке поставок означает, что заводы ускоренными темпами обрабатывают сокращающиеся запасы продукции.

В Великобритании PMI, напротив, оказался не таким сильным, как можно было предположить из-за февральских «горячих» данных по инфляции и последнему повышению ставки Банком Англии.

h2 5. Нефть подешевела, поскольку США заявили, что не будут спешить с пополнением запасов стратегического резерва/h2

Цены на сырую нефть снова упали после того, как правительство США отказалось от своего намерения немедленно пополнить стратегический нефтяной резерв, который был исчерпан в прошлом году, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители.

К 06:30 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 3,6% до $67,44 за баррель, что является самым низким показателем за неделю, а фьючерс на Brent — на 3,4% до $73,33 за баррель.

Администрация США намерена закупать нефть для своего стратегического резерва по цене около $70, но министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила в четверг Конгрессу, что будет «трудно воспользоваться» текущей слабостью рынка, и добавила, что «мы будем продолжать искать такую низкую цену в будущем, потому что намерены экономить доллары налогоплательщиков».

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: .