Главные новости: долгожданный «голубиный разворот» ФРС

Investing.com — Заместитель главы Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард считает, что ФРС может начать замедлять повышение ставки уже «в ближайшее время». Данные по ценам производителей в США за октябрь и отчет по доходам Walmart могут пролить свет на то, как скоро это произойдет. Промышленность и розничные продажи в Китае заметно снизились в октябре, что стало новым стимулом для роста цен на сырую нефть. Amazon рассматривает возможность массовых увольнений для восстановления прибыльности, а первое существенное заявление о банкротстве FTX говорит о том, что у рухнувшей криптовалютной биржи может быть до 1 млн кредиторов. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 15 ноября.

h2 1. Брейнард предвидит замедление темпов повышения ставки «в ближайшее время»; ожидаются данные по индексу цен производителей в США/h2

Лаэль Брейнард, заместитель главы Федеральной резервной системы США, заявила, что ФРС может снизить темпы повышения процентной ставки в будущем. Комментарии, исходящие от самого старшего экономиста центрального банка США, являются самым ясным признаком того, что ФРС начнет свой долгожданный «голубиный разворот», поскольку инфляция начинает снижаться.

«Вероятно, скоро будет уместно перейти к более медленным темпам повышения ставки, — сказала Брейнард в интервью Bloomberg, хотя и добавила: — Я думаю, что действительно важно подчеркнуть: Мы многое сделали, но нам предстоит еще дополнительная работа».

Доходность 2-х летних казначейских облигаций США, чувствительная к ожиданиям относительно ставки ФРС, снизилась еще на 8 базисных пунктов на этих комментариях и торговалась на уровне 4,35% к 06:00 по восточному времени (11:00 по Гринвичу).

Эти комментарии прозвучали перед выходом данных по ценам производителей в США (PPI) за октябрь, которые, как ожидается, подтвердят тенденцию к снижению, сохраняющуюся уже ۶ месяцев.

h2 2. Производство и розничные продажи в Китае ослабли; распространение COVID-19 ставит под сомнение смягчение правил/h2

Накануне появились новые свидетельства того, что из мировой экономики «выходит пар», поскольку китайские данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основные средства не оправдали ожиданий под давлением продолжающегося кризиса в сфере недвижимости и повторяющихся локальных ограничений COVID-19. Данные по производству и инвестициям иллюстрируют, почему правительство в понедельник продлило срок, в течение которого банки должны были сократить свою зависимость от застройщиков недвижимости, что еще больше ужесточает финансовые условия для этого сектора.

Рост промышленного производства замедлился до 5,0%, а розничные продажи стали отрицательными в годовом исчислении.

В ближайшем будущем, вероятно, ограничения сохранятся, несмотря на признаки того, что правительство несколько смягчило карантинные требования. В последние дни число случаев заболеваний в стране достигло самого высокого уровня с апреля, и хотя омикрон-штамм вируса кажется менее вирулентным, чем предыдущие доминирующие штаммы, он по-прежнему представляет значительную угрозу для здоровья населения, учитывая низкую эффективность китайских вакцин.

h2 3. Американский рынок акций откроется выше; в центре внимания увольнения в Amazon, доходы Walmart и Home Depot /h2

Американские фондовые индексы откроются немного выше, чему способствовали комментарии Брейнард. Инвесторы будут следить одним глазом за реакцией индекса цен производителей на последнее повышение цен на энергоносители, а другим — за отчетами по доходам ведущих розничных компаний Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD), последняя из которых была первой, показавшей скромные результаты выручки и прибыли.

К 06:15 по восточному времени фьючерс на Dow Jones вырос на 120 пунктов или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 — на 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Поддержку сектору технологий оказали новые свидетельства сокращения расходов компаний для восстановления прибыльности, так как The Wall Street Journal сообщила, что Amazon (NASDAQ:AMZN) рассматривает возможность сокращения до 10 тыс. рабочих мест (не путать с временным всплеском найма в праздничный сезон).

h2 4. Ситуация с банкротством FTX не улучшилась/h2

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX опубликовала первые реальные подробности своего банкротства в суде штата Делавэр, заявив, что у нее может быть до 1 млн кредиторов.

Детали, окружающие крах FTX, становятся все более ужасающими с каждым днем на новых признаках того, что ограбление, о котором она сообщила в выходные и которое вывело около $400 млн из ее оставшихся ликвидных активов, могло быть «внутренней работой», а не делом рук опытных хакеров.

Исследование компании Arkham Intelligence показало, что хакеры запаниковали после снятия суммы с кошельков FTX, потеряв значительные объемы своих токенов при перемещении активов по разным цепочкам.

В выходные агентство Reuters сообщило, что основатель FTX Сэм Бэнкман Фрид лично внедрил «черный ход» в программное обеспечение компании, что позволило ему незаметно перевести средства клиентов в свой хедж-фонд Alameda Research.

h2 5. Цены на нефть упали на данных из Китая; МЭА повысило прогноз спроса на 2022 год, снизив его на 2023 год/h2

Цены на сырую нефть снизились на слабых экономических данных из Китая, игнорируя Международное энергетическое агентство, которому пришлось пересмотреть свои заниженные оценки роста спроса в четвертом квартале этого года.

Оно также сократило свой прогноз среднего роста спроса в следующем году на 40 тыс. баррелей в день — с 2,1 млн баррелей в день в 2022 году до 1,6 млн баррелей в день в следующем году, и такой пересмотр полностью обусловлен перспективами в Китае. Однако рынок, скорее всего, останется напряженным из-за продолжающегося давления на российскую добычу в результате санкций, как полагает агентство.

К 06:30 по восточному времени фьючерс на нефть WTI снизился на 0,5% до $85,44 за баррель, а фьючерс на нефть Brent снизился на 0,3% до $92,83 за баррель.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: .