IFX
Опубликовано 30.10.2020 15:56
ГТЛК приобрела в рамках оферты 46% облигаций БО-06 на 1,8 млрд рублей и вернула их в рынок
ПАО "ГТЛК" выкупило в рамках оферты 46,06% облигаций серии БО-06 на 1 млрд 842,605 млн рублей, говорится в сообщении компании.
В пресс-релизе ГТЛК отмечается, что весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.
Сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 29 октября, в день исполнения оферты. "В рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований", - говорится в релизе.
Финальный ориентир цены вторичного размещения составил 100,1% от номинала, ему соответствует доходность к оферте (с исполнением 27 октября 2022 года) на уровне 7,00% годовых.
Первоначально компания планировала ко вторичному размещению облигации в объеме до 4 млрд рублей, ориентир по цене составлял не ниже 100% от номинала.
Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.
Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через два года - 6,88% годовых.
В обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций эмитента на сумму 188,8 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $274,1 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.
Источник: IFX
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.