"Северсталь" разместила бонды серии БО-06 на 10 млрд рублей
IFX
Опубликовано 16.04.2019 17:33
Обновлено 16.04.2019 17:44
"Северсталь" разместила бонды серии БО-06 на 10 млрд рублей
ПАО "Северсталь (MCX:CHMF)" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-06 номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 66,67% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 4 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона в 8,65-8,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых, по выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке ранее сообщил "Интерфаксу", что объем размещения составит 10 млрд рублей.
Кроме того, 4 апреля "Северсталь" собирала заявки на облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала 2018 года был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в III квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец IV квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.
Скачайте приложение
Источник: IFX
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.